Kinder Morgan vs Targa Resources
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Targa Resources to większa firma: $17,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $16,9 mld w Kinder Morgan.
- Kinder Morgan szybciej zwiększała przychody (12,2% wobec 4,0%).
- Kinder Morgan zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 27,9% wobec 19,6%).
- Kinder Morgan zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,1% wobec 3,4%).
- Targa Resources uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,3% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Targa Resources: C/Z 28,9x wobec 21,3x w Kinder Morgan.
| Ostatni rok obrotowy | KMI · RO25 | TRGP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $76,7 mld | $65,1 mld |
| Przychody | $16,9 mld | $17,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,9 mld | $584 mln |
| Zysk netto | $3,1 mld | $1,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,2% | 4,0% |
| Wzrost w 5 lat | 7,7% | 15,6% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | −2,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 38,3% |
| Marża operacyjna | 27,9% | 19,6% |
| Marża netto | 18,0% | 11,3% |
| Marża FCF | 17,1% | 3,4% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | 13,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,9% | 68,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $31,9 mld | $17,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,5x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,6 mld | $642 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,3x | 28,9x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
KMI $13,1 mld
TRGP $5,6 mld
FY17
KMI $13,7 mld
TRGP $8,8 mld
FY18
KMI $14,1 mld
TRGP $10,5 mld
FY19
KMI $13,2 mld
TRGP $8,7 mld
FY20
KMI $11,7 mld
TRGP $8,3 mld
FY21
KMI $16,6 mld
TRGP $16,9 mld
FY22
KMI $19,2 mld
TRGP $20,9 mld
FY23
KMI $15,3 mld
TRGP $16,1 mld
FY24
KMI $15,1 mld
TRGP $16,4 mld
FY25
KMI $16,9 mld
TRGP $17,0 mld
KMI
TRGP
FY16
KMI 27,1%
TRGP 1,0%
FY17
KMI 25,8%
TRGP −1,4%
FY18
KMI 26,8%
TRGP 2,3%
FY19
KMI 36,9%
TRGP 2,2%
FY20
KMI 13,3%
TRGP −15,8%
FY21
KMI 17,6%
TRGP 5,1%
FY22
KMI 21,2%
TRGP 8,3%
FY23
KMI 27,8%
TRGP 16,4%
FY24
KMI 29,0%
TRGP 16,5%
FY25
KMI 27,9%
TRGP 19,6%
KMI
TRGP
FY16
KMI $1,9 mld
TRGP $275 mln
FY17
KMI $1,4 mld
TRGP −$358 mln
FY18
KMI $2,1 mld
TRGP −$2,0 mld
FY19
KMI $2,5 mld
TRGP −$1,5 mld
FY20
KMI $2,8 mld
TRGP $793 mln
FY21
KMI $4,4 mld
TRGP $1,8 mld
FY22
KMI $3,3 mld
TRGP $1,0 mld
FY23
KMI $4,2 mld
TRGP $826 mln
FY24
KMI $3,0 mld
TRGP $684 mln
FY25
KMI $2,9 mld
TRGP $584 mln
KMI
TRGP
FY16
KMI 2,3%
TRGP 0,4%
FY17
KMI 2,4%
TRGP −0,9%
FY18
KMI 4,1%
TRGP 1,7%
FY19
KMI 5,1%
TRGP 1,0%
FY20
KMI 1,2%
TRGP −7,0%
FY21
KMI 3,8%
TRGP 6,7%
FY22
KMI 5,0%
TRGP 11,3%
FY23
KMI 5,2%
TRGP 12,5%
FY24
KMI 5,5%
TRGP 11,9%
FY25
KMI 5,8%
TRGP 13,3%
KMI
TRGP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.