Quaker Chemical vs Sensient Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Quaker Chemical to większa firma: $1,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,6 mld w Sensient Technologies.
- Sensient Technologies szybciej zwiększała przychody (3,5% wobec 2,7%).
- Sensient Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,9% wobec 2,8%).
- Quaker Chemical zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,3% wobec 2,4%).
- Sensient Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,9% wobec 1,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sensient Technologies: C/Z 35,8x wobec 27,8x w Quaker Chemical.
| Ostatni rok obrotowy | KWR · RO25 | SXT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,7 mld | $5,7 mld |
| Przychody | $1,9 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $80,6 mln | $38,4 mln |
| Zysk netto | −$2,5 mln | $135 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,7% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 5,9% | 3,9% |
| Zmiana liczby akcji | −2,2% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,0% | 33,5% |
| Marża operacyjna | 2,8% | 12,9% |
| Marża netto | −0,1% | 8,3% |
| Marża FCF | 4,3% | 2,4% |
| Zwrot z kapitału | 1,3% | 8,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −0,2% | 11,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $726 mln | $673 mln |
| Dług netto / EBITDA | 6,1x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $75,9 mln | $69,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 27,8x | 35,8x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
KWR $747 mln
SXT $1,4 mld
FY17
KWR $820 mln
SXT $1,4 mld
FY18
KWR $868 mln
SXT $1,4 mld
FY19
KWR $1,1 mld
SXT $1,3 mld
FY20
KWR $1,4 mld
SXT $1,3 mld
FY21
KWR $1,8 mld
SXT $1,4 mld
FY22
KWR $1,9 mld
SXT $1,4 mld
FY23
KWR $2,0 mld
SXT $1,5 mld
FY24
KWR $1,8 mld
SXT $1,6 mld
FY25
KWR $1,9 mld
SXT $1,6 mld
KWR
SXT
FY16
KWR 11,4%
SXT 13,1%
FY17
KWR 7,7%
SXT 12,0%
FY18
KWR 10,1%
SXT 14,7%
FY19
KWR 4,1%
SXT 9,2%
FY20
KWR 4,2%
SXT 11,5%
FY21
KWR 8,5%
SXT 12,3%
FY22
KWR 2,7%
SXT 13,7%
FY23
KWR 11,0%
SXT 10,6%
FY24
KWR 10,6%
SXT 12,3%
FY25
KWR 2,8%
SXT 12,9%
KWR
SXT
FY16
KWR $63,8 mln
SXT $102 mln
FY17
KWR $53,9 mln
SXT −$20,0 mln
FY18
KWR $65,9 mln
SXT $32,8 mln
FY19
KWR $66,8 mln
SXT $138 mln
FY20
KWR $160 mln
SXT $167 mln
FY21
KWR $27,5 mln
SXT $84,4 mln
FY22
KWR $13,3 mln
SXT −$67,3 mln
FY23
KWR $240 mln
SXT $81,8 mln
FY24
KWR $163 mln
SXT $97,9 mln
FY25
KWR $80,6 mln
SXT $38,4 mln
KWR
SXT
FY16
KWR 16,0%
SXT 9,5%
FY17
KWR 8,1%
SXT 7,1%
FY18
KWR 16,4%
SXT 11,8%
FY19
KWR 3,6%
SXT 6,5%
FY20
KWR 2,9%
SXT 8,3%
FY21
KWR 5,5%
SXT 8,9%
FY22
KWR 1,3%
SXT 10,0%
FY23
KWR 6,8%
SXT 6,8%
FY24
KWR 6,9%
SXT 8,8%
FY25
KWR 1,3%
SXT 8,9%
KWR
SXT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.