Lazard vs Ryan Specialty
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lazard to większa firma: $3,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,1 mld w Ryan Specialty.
- Ryan Specialty szybciej zwiększała przychody (21,3% wobec 1,5%).
- Ryan Specialty zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,2% wobec 10,3%).
- Ryan Specialty zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,0% wobec 15,3%).
- Lazard uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,9% wobec 8,7%).
| Ostatni rok obrotowy | LAZ · RO25 | RYAN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,0 mld | — |
| Przychody | $3,2 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $487 mln | $641 mln |
| Zysk netto | $237 mln | $63,4 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,5% | 21,3% |
| Wzrost w 5 lat | 3,8% | 24,5% |
| Zmiana liczby akcji | 3,9% | — |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 10,3% | 16,2% |
| Marża netto | 7,4% | 2,1% |
| Marża FCF | 15,3% | 21,0% |
| Zwrot z kapitału | 22,9% | 8,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 31,4% | 9,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $219 mln | $3,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,6x | 4,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $278 mln | $62,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,7x | — |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
LAZ $2,4 mld
RYAN —
FY17
LAZ $2,7 mld
RYAN —
FY18
LAZ $2,9 mld
RYAN —
FY19
LAZ $2,7 mld
RYAN $765 mln
FY20
LAZ $2,6 mld
RYAN $1,0 mld
FY21
LAZ $3,3 mld
RYAN $1,4 mld
FY22
LAZ $2,9 mld
RYAN $1,7 mld
FY23
LAZ $2,6 mld
RYAN $2,1 mld
FY24
LAZ $3,1 mld
RYAN $2,5 mld
FY25
LAZ $3,2 mld
RYAN $3,1 mld
LAZ
RYAN
FY16
LAZ 21,7%
RYAN —
FY17
LAZ 30,6%
RYAN —
FY18
LAZ 23,6%
RYAN —
FY19
LAZ 14,7%
RYAN 13,2%
FY20
LAZ 19,0%
RYAN 15,6%
FY21
LAZ 22,1%
RYAN 13,0%
FY22
LAZ 18,1%
RYAN 16,8%
FY23
LAZ −3,1%
RYAN 17,3%
FY24
LAZ 12,3%
RYAN 17,0%
FY25
LAZ 10,3%
RYAN 16,2%
LAZ
RYAN
FY16
LAZ $594 mln
RYAN —
FY17
LAZ $1,0 mld
RYAN —
FY18
LAZ $649 mln
RYAN —
FY19
LAZ $635 mln
RYAN $149 mln
FY20
LAZ $512 mln
RYAN $130 mln
FY21
LAZ $826 mln
RYAN −$69,7 mln
FY22
LAZ $784 mln
RYAN $328 mln
FY23
LAZ $136 mln
RYAN $477 mln
FY24
LAZ $697 mln
RYAN $515 mln
FY25
LAZ $487 mln
RYAN $641 mln
LAZ
RYAN
FY16
LAZ 30,8%
RYAN —
FY17
LAZ 36,1%
RYAN —
FY18
LAZ 50,0%
RYAN —
FY19
LAZ 25,8%
RYAN —
FY20
LAZ 33,3%
RYAN —
FY21
LAZ 41,6%
RYAN —
FY22
LAZ 31,6%
RYAN 18,5%
FY23
LAZ −5,4%
RYAN 15,0%
FY24
LAZ 25,3%
RYAN 12,1%
FY25
LAZ 22,9%
RYAN 8,7%
LAZ
RYAN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.