Leidos vs Science Applications Intl
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Leidos to większa firma: $17,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,3 mld w Science Applications Intl, czyli około 2,4 razy więcej.
- Leidos szybciej zwiększała przychody (3,1% wobec −2,9%).
- Leidos zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,3% wobec 7,2%).
- Leidos zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,5% wobec 8,0%).
- Leidos uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (19,3% wobec 12,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Science Applications Intl: C/Z 17,0x wobec 12,7x w Leidos.
| Ostatni rok obrotowy | LDOS · RO25 | SAIC · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $17,1 mld | $6,2 mld |
| Przychody | $17,2 mld | $7,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $577 mln |
| Zysk netto | $1,4 mld | $358 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,1% | −2,9% |
| Wzrost w 5 lat | 6,9% | 0,6% |
| Zmiana liczby akcji | −4,4% | −7,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,0% | 12,0% |
| Marża operacyjna | 12,3% | 7,2% |
| Marża netto | 8,4% | 4,9% |
| Marża FCF | 9,5% | 8,0% |
| Zwrot z kapitału | 19,3% | 12,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 31,1% | 23,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,5 mld | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,5x | 4,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $611 mln | $515 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,7x | 17,0x |
| F-score Piotroskiego | 9 | 7 |
FY17
LDOS $10,2 mld
SAIC $4,4 mld
FY18
LDOS $10,2 mld
SAIC $4,5 mld
FY19
LDOS $11,1 mld
SAIC $4,7 mld
FY20
LDOS $12,3 mld
SAIC $6,4 mld
FY21
LDOS $13,7 mld
SAIC $7,1 mld
FY22
LDOS $14,4 mld
SAIC $7,4 mld
FY23
LDOS $15,4 mld
SAIC $7,7 mld
FY24
LDOS $16,7 mld
SAIC $7,4 mld
FY25
LDOS $17,2 mld
SAIC $7,5 mld
FY26
LDOS —
SAIC $7,3 mld
LDOS
SAIC
FY17
LDOS 5,5%
SAIC 5,9%
FY18
LDOS 7,4%
SAIC 5,8%
FY19
LDOS 8,2%
SAIC 4,7%
FY20
LDOS 8,1%
SAIC 5,8%
FY21
LDOS 8,4%
SAIC 5,5%
FY22
LDOS 7,6%
SAIC 6,3%
FY23
LDOS 4,0%
SAIC 6,5%
FY24
LDOS 11,0%
SAIC 10,0%
FY25
LDOS 12,3%
SAIC 7,5%
FY26
LDOS —
SAIC 7,2%
LDOS
SAIC
FY17
LDOS $445 mln
SAIC $258 mln
FY18
LDOS $695 mln
SAIC $195 mln
FY19
LDOS $871 mln
SAIC $156 mln
FY20
LDOS $1,2 mld
SAIC $437 mln
FY21
LDOS $929 mln
SAIC $709 mln
FY22
LDOS $863 mln
SAIC $482 mln
FY23
LDOS $980 mln
SAIC $507 mln
FY24
LDOS $1,3 mld
SAIC $369 mln
FY25
LDOS $1,6 mld
SAIC $458 mln
FY26
LDOS —
SAIC $577 mln
LDOS
SAIC
FY17
LDOS 8,5%
SAIC 14,5%
FY18
LDOS 11,7%
SAIC 17,9%
FY19
LDOS 11,9%
SAIC 7,8%
FY20
LDOS 11,6%
SAIC 9,1%
FY21
LDOS 10,7%
SAIC 8,6%
FY22
LDOS 9,3%
SAIC 9,1%
FY23
LDOS 3,6%
SAIC 10,1%
FY24
LDOS 16,8%
SAIC 14,7%
FY25
LDOS 19,3%
SAIC 12,7%
FY26
LDOS —
SAIC 12,8%
LDOS
SAIC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.