Lincoln Electric vs Mueller Industries
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lincoln Electric to większa firma: $4,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,2 mld w Mueller Industries.
- Mueller Industries szybciej zwiększała przychody (10,9% wobec 5,6%).
- Mueller Industries zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,9% wobec 17,0%).
- Mueller Industries zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 16,4% wobec 12,6%).
- Mueller Industries uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (40,3% wobec 24,5%).
| Ostatni rok obrotowy | LECO · RO25 | MLI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,1 mld | $11,9 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $4,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $534 mln | $687 mln |
| Zysk netto | $521 mln | $765 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,6% | 10,9% |
| Wzrost w 5 lat | 9,8% | 11,8% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,3% | — |
| Marża operacyjna | 17,0% | 22,9% |
| Marża netto | 12,3% | 18,3% |
| Marża FCF | 12,6% | 16,4% |
| Zwrot z kapitału | 24,5% | 40,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 37,2% | 25,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $841 mln | −$1,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | −1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $507 mln | $353 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,5x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
LECO $2,3 mld
MLI $2,1 mld
FY17
LECO $2,6 mld
MLI $2,3 mld
FY18
LECO $3,0 mld
MLI $2,5 mld
FY19
LECO $3,0 mld
MLI $2,4 mld
FY20
LECO $2,7 mld
MLI $2,4 mld
FY21
LECO $3,2 mld
MLI $3,8 mld
FY22
LECO $3,8 mld
MLI $4,0 mld
FY23
LECO $4,2 mld
MLI $3,4 mld
FY24
LECO $4,0 mld
MLI $3,8 mld
FY25
LECO $4,2 mld
MLI $4,2 mld
LECO
MLI
FY16
LECO 12,5%
MLI 7,5%
FY17
LECO 14,4%
MLI 6,7%
FY18
LECO 12,4%
MLI 6,9%
FY19
LECO 12,4%
MLI 7,9%
FY20
LECO 10,6%
MLI 10,3%
FY21
LECO 14,3%
MLI 17,4%
FY22
LECO 16,3%
MLI 22,0%
FY23
LECO 17,1%
MLI 22,1%
FY24
LECO 15,9%
MLI 20,4%
FY25
LECO 17,0%
MLI 22,9%
LECO
MLI
FY16
LECO $263 mln
MLI $120 mln
FY17
LECO $273 mln
MLI −$2,1 mln
FY18
LECO $258 mln
MLI $129 mln
FY19
LECO $334 mln
MLI $169 mln
FY20
LECO $292 mln
MLI $201 mln
FY21
LECO $303 mln
MLI $280 mln
FY22
LECO $312 mln
MLI $686 mln
FY23
LECO $577 mln
MLI $619 mln
FY24
LECO $482 mln
MLI $566 mln
FY25
LECO $534 mln
MLI $687 mln
LECO
MLI
FY16
LECO 20,1%
MLI 12,8%
FY17
LECO 21,7%
MLI 12,5%
FY18
LECO 23,0%
MLI 14,7%
FY19
LECO 23,0%
MLI 15,6%
FY20
LECO 17,1%
MLI 18,4%
FY21
LECO 29,8%
MLI 44,6%
FY22
LECO 29,2%
MLI 56,6%
FY23
LECO 28,7%
MLI 50,1%
FY24
LECO 23,7%
MLI 40,7%
FY25
LECO 24,5%
MLI 40,3%
LECO
MLI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.