Lincoln Electric vs Timken
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Timken to większa firma: $4,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,2 mld w Lincoln Electric.
- Lincoln Electric szybciej zwiększała przychody (5,6% wobec 0,2%).
- Lincoln Electric zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,0% wobec 11,8%).
- Lincoln Electric zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,6% wobec 8,9%).
- Lincoln Electric uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (24,5% wobec 8,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Timken: C/Z 29,6x wobec 25,5x w Lincoln Electric.
| Ostatni rok obrotowy | LECO · RO25 | TKR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,1 mld | $7,7 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $4,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $534 mln | $406 mln |
| Zysk netto | $521 mln | $288 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,6% | 0,2% |
| Wzrost w 5 lat | 9,8% | 5,5% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,3% | 30,4% |
| Marża operacyjna | 17,0% | 11,8% |
| Marża netto | 12,3% | 6,3% |
| Marża FCF | 12,6% | 8,9% |
| Zwrot z kapitału | 24,5% | 8,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 37,2% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $841 mln | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | 2,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $507 mln | $156 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,5x | 29,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
LECO $2,3 mld
TKR $2,7 mld
FY17
LECO $2,6 mld
TKR $3,0 mld
FY18
LECO $3,0 mld
TKR $3,6 mld
FY19
LECO $3,0 mld
TKR $3,8 mld
FY20
LECO $2,7 mld
TKR $3,5 mld
FY21
LECO $3,2 mld
TKR $4,1 mld
FY22
LECO $3,8 mld
TKR $4,5 mld
FY23
LECO $4,2 mld
TKR $4,8 mld
FY24
LECO $4,0 mld
TKR $4,6 mld
FY25
LECO $4,2 mld
TKR $4,6 mld
LECO
TKR
FY16
LECO 12,5%
TKR 9,2%
FY17
LECO 14,4%
TKR 10,0%
FY18
LECO 12,4%
TKR 12,7%
FY19
LECO 12,4%
TKR 13,6%
FY20
LECO 10,6%
TKR 13,0%
FY21
LECO 14,3%
TKR 12,4%
FY22
LECO 16,3%
TKR 13,5%
FY23
LECO 17,1%
TKR 13,8%
FY24
LECO 15,9%
TKR 13,4%
FY25
LECO 17,0%
TKR 11,8%
LECO
TKR
FY16
LECO $263 mln
TKR $266 mln
FY17
LECO $273 mln
TKR $132 mln
FY18
LECO $258 mln
TKR $220 mln
FY19
LECO $334 mln
TKR $410 mln
FY20
LECO $292 mln
TKR $456 mln
FY21
LECO $303 mln
TKR $239 mln
FY22
LECO $312 mln
TKR $285 mln
FY23
LECO $577 mln
TKR $357 mln
FY24
LECO $482 mln
TKR $306 mln
FY25
LECO $534 mln
TKR $406 mln
LECO
TKR
FY16
LECO 20,1%
TKR 10,5%
FY17
LECO 21,7%
TKR 12,3%
FY18
LECO 23,0%
TKR 13,1%
FY19
LECO 23,0%
TKR 12,2%
FY20
LECO 17,1%
TKR 9,7%
FY21
LECO 29,8%
TKR 11,6%
FY22
LECO 29,2%
TKR 12,1%
FY23
LECO 28,7%
TKR 11,7%
FY24
LECO 23,7%
TKR 9,9%
FY25
LECO 24,5%
TKR 8,6%
LECO
TKR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.