Lennar vs Toll Brothers

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Lennar to większa firma: $34,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $11,0 mld w Toll Brothers, czyli około 3,1 razy więcej.
Toll Brothers szybciej zwiększała przychody (1,1% wobec −3,5%).
Toll Brothers zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,4% wobec 0,1%).
Toll Brothers uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (13,6% wobec 8,3%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Lennar: C/Z 16,1x wobec 11,2x w Toll Brothers.

Ostatni rok obrotowy	LEN · RO25	TOL · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$20,2 mld	$13,2 mld
Przychody	$34,2 mld	$11,0 mld
Wolne przepływy pieniężne	$28,2 mln	$1,0 mld
Zysk netto	$2,1 mld	$1,3 mld
Wzrost
Wzrost przychodów	−3,5%	1,1%
Wzrost w 5 lat	8,7%	9,2%
Zmiana liczby akcji	−5,3%	−4,7%
Rentowność
Marża brutto	—	25,1%
Marża operacyjna	—	15,7%
Marża netto	6,1%	12,3%
Marża FCF	0,1%	9,4%
Zwrot z kapitału	8,3%	13,6%
Rentowność kapitału własnego	8,3%	16,9%
Bilans
Dług netto	$2,1 mld	$1,5 mld
Dług netto / EBITDA	0,7x	0,9x
Dywidendy i skup akcji	$2,3 mld	$748 mln
Wycena i jakość
C/Z	16,1x	11,2x
F-score Piotroskiego	—	—

Przychody

FY16

LEN $11,0 mld

TOL —

FY17

LEN $12,6 mld

TOL $5,8 mld

FY18

LEN $20,6 mld

TOL $7,1 mld

FY19

LEN $22,3 mld

TOL $7,2 mld

FY20

LEN $22,5 mld

TOL $7,1 mld

FY21

LEN $27,1 mld

TOL $8,8 mld

FY22

LEN $33,7 mld

TOL $10,3 mld

FY23

LEN $34,2 mld

TOL $10,0 mld

FY24

LEN $35,4 mld

TOL $10,8 mld

FY25

LEN $34,2 mld

TOL $11,0 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Marża operacyjna

FY16

LEN 14,3%

TOL —

FY17

LEN 11,7%

TOL 11,1%

FY18

LEN 12,0%

TOL 11,0%

FY19

LEN 12,5%

TOL 9,4%

FY20

LEN 15,5%

TOL 7,8%

FY21

LEN —

TOL 11,6%

FY22

LEN —

TOL 14,7%

FY23

LEN —

TOL 17,3%

FY24

LEN —

TOL 18,8%

FY25

LEN —

TOL 15,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Wolne przepływy pieniężne

FY16

LEN $431 mln

TOL $122 mln

FY17

LEN $871 mln

TOL $833 mln

FY18

LEN $1,6 mld

TOL $560 mln

FY19

LEN $1,4 mld

TOL $351 mln

FY20

LEN $4,1 mld

TOL $899 mln

FY21

LEN $2,5 mld

TOL $1,2 mld

FY22

LEN $3,2 mld

TOL $915 mln

FY23

LEN $5,1 mld

TOL $1,2 mld

FY24

LEN $2,2 mld

TOL $937 mln

FY25

LEN $28,2 mln

TOL $1,0 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Zwrot z kapitału

FY16

LEN —

TOL 4,4%

FY17

LEN —

TOL 5,9%

FY18

LEN —

TOL 8,8%

FY19

LEN —

TOL 6,8%

FY20

LEN 11,8%

TOL 5,5%

FY21

LEN —

TOL 10,5%

FY22

LEN —

TOL 14,9%

FY23

LEN —

TOL 15,7%

FY24

LEN —

TOL 17,5%

FY25

LEN 8,3%

TOL 13,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LEN TOL

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.