Levi Strauss vs Ralph Lauren
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ralph Lauren to większa firma: $8,1 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $6,3 mld w Levi Strauss.
- Ralph Lauren szybciej zwiększała przychody (14,6% wobec 4,1%).
- Ralph Lauren zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,5% wobec 10,8%).
- Ralph Lauren zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,2% wobec 4,9%).
- Ralph Lauren uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (45,4% wobec 22,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ralph Lauren: C/Z 23,8x wobec 14,1x w Levi Strauss.
| Ostatni rok obrotowy | LEVI · RO25 | RL · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,3 mld | $23,1 mld |
| Przychody | $6,3 mld | $8,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $308 mln | $746 mln |
| Zysk netto | $578 mln | $941 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | 14,6% |
| Wzrost w 5 lat | 7,1% | 13,0% |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | −2,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 61,7% | 69,9% |
| Marża operacyjna | 10,8% | 14,5% |
| Marża netto | 9,2% | 11,6% |
| Marża FCF | 4,9% | 9,2% |
| Zwrot z kapitału | 22,2% | 45,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 27,2% | 34,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $276 mln | −$593 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $243 mln | $840 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,1x | 23,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY17
LEVI $4,9 mld
RL $6,7 mld
FY18
LEVI $5,6 mld
RL $6,2 mld
FY19
LEVI $5,8 mld
RL $6,3 mld
FY20
LEVI $4,5 mld
RL $6,2 mld
FY21
LEVI $5,8 mld
RL $4,4 mld
FY22
LEVI $6,2 mld
RL $6,2 mld
FY23
LEVI $5,8 mld
RL $6,4 mld
FY24
LEVI $6,0 mld
RL $6,6 mld
FY25
LEVI $6,3 mld
RL $7,1 mld
FY26
LEVI —
RL $8,1 mld
LEVI
RL
FY17
LEVI 9,8%
RL −1,4%
FY18
LEVI 9,7%
RL 8,1%
FY19
LEVI 9,8%
RL 8,9%
FY20
LEVI −1,9%
RL 5,2%
FY21
LEVI 11,9%
RL −1,0%
FY22
LEVI 10,5%
RL 12,8%
FY23
LEVI 6,1%
RL 10,9%
FY24
LEVI 4,4%
RL 11,4%
FY25
LEVI 10,8%
RL 13,2%
FY26
LEVI —
RL 14,5%
LEVI
RL
FY17
LEVI $407 mln
RL $669 mln
FY18
LEVI $261 mln
RL $814 mln
FY19
LEVI $237 mln
RL $586 mln
FY20
LEVI $339 mln
RL $484 mln
FY21
LEVI $570 mln
RL $273 mln
FY22
LEVI −$39,0 mln
RL $549 mln
FY23
LEVI $122 mln
RL $194 mln
FY24
LEVI $671 mln
RL $905 mln
FY25
LEVI $308 mln
RL $1,0 mld
FY26
LEVI —
RL $746 mln
LEVI
RL
FY17
LEVI 33,7%
RL −2,5%
FY18
LEVI 28,6%
RL 10,9%
FY19
LEVI 36,4%
RL 19,5%
FY20
LEVI −4,7%
RL 15,2%
FY21
LEVI 42,8%
RL −1,8%
FY22
LEVI 27,0%
RL 33,5%
FY23
LEVI 13,2%
RL 24,9%
FY24
LEVI 10,3%
RL 28,4%
FY25
LEVI 22,2%
RL 36,5%
FY26
LEVI —
RL 45,4%
LEVI
RL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.