Levi Strauss vs SharkNinja
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- SharkNinja to większa firma: $6,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,3 mld w Levi Strauss.
- SharkNinja szybciej zwiększała przychody (15,8% wobec 4,1%).
- SharkNinja zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,4% wobec 10,8%).
- SharkNinja zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,6% wobec 4,9%).
- SharkNinja uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (28,8% wobec 22,2%).
| Ostatni rok obrotowy | LEVI · RO25 | SN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,3 mld | $27,8 mld |
| Przychody | $6,3 mld | $6,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $308 mln | $488 mln |
| Zysk netto | $578 mln | $701 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | 15,8% |
| Wzrost w 5 lat | 7,1% | — |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | 0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 61,7% | 49,0% |
| Marża operacyjna | 10,8% | 14,4% |
| Marża netto | 9,2% | 11,0% |
| Marża FCF | 4,9% | 7,6% |
| Zwrot z kapitału | 22,2% | 28,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 27,2% | 30,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $276 mln | −$41,2 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | −0,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $243 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
LEVI $4,6 mld
SN —
FY17
LEVI $4,9 mld
SN —
FY18
LEVI $5,6 mld
SN —
FY19
LEVI $5,8 mld
SN —
FY20
LEVI $4,5 mld
SN —
FY21
LEVI $5,8 mld
SN $3,7 mld
FY22
LEVI $6,2 mld
SN $3,7 mld
FY23
LEVI $5,8 mld
SN $4,3 mld
FY24
LEVI $6,0 mld
SN $5,5 mld
FY25
LEVI $6,3 mld
SN $6,4 mld
LEVI
SN
FY16
LEVI 10,2%
SN —
FY17
LEVI 9,8%
SN —
FY18
LEVI 9,7%
SN —
FY19
LEVI 9,8%
SN —
FY20
LEVI −1,9%
SN —
FY21
LEVI 11,9%
SN 11,8%
FY22
LEVI 10,5%
SN 8,7%
FY23
LEVI 6,1%
SN 8,8%
FY24
LEVI 4,4%
SN 11,7%
FY25
LEVI 10,8%
SN 14,4%
LEVI
SN
FY16
LEVI $204 mln
SN —
FY17
LEVI $407 mln
SN —
FY18
LEVI $261 mln
SN —
FY19
LEVI $237 mln
SN —
FY20
LEVI $339 mln
SN —
FY21
LEVI $570 mln
SN $181 mln
FY22
LEVI −$39,0 mln
SN $125 mln
FY23
LEVI $122 mln
SN $158 mln
FY24
LEVI $671 mln
SN $309 mln
FY25
LEVI $308 mln
SN $488 mln
LEVI
SN
FY16
LEVI 28,2%
SN —
FY17
LEVI 33,7%
SN —
FY18
LEVI 28,6%
SN —
FY19
LEVI 36,4%
SN —
FY20
LEVI −4,7%
SN —
FY21
LEVI 42,8%
SN —
FY22
LEVI 27,0%
SN —
FY23
LEVI 13,2%
SN 10,2%
FY24
LEVI 10,3%
SN 22,1%
FY25
LEVI 22,2%
SN 28,8%
LEVI
SN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.