Levi Strauss vs Under Armour
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Levi Strauss to większa firma: $6,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,0 mld w Under Armour.
- Levi Strauss szybciej zwiększała przychody (4,1% wobec −3,8%).
- Levi Strauss zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,8% wobec −3,3%).
- Levi Strauss zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,9% wobec −3,3%).
- Levi Strauss uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (22,2% wobec −6,0%).
| Ostatni rok obrotowy | LEVI · RO25 | UAA · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,3 mld | $2,0 mld |
| Przychody | $6,3 mld | $5,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $308 mln | −$162 mln |
| Zysk netto | $578 mln | −$496 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | −3,8% |
| Wzrost w 5 lat | 7,1% | 2,1% |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | −1,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 61,7% | 45,5% |
| Marża operacyjna | 10,8% | −3,3% |
| Marża netto | 9,2% | −10,0% |
| Marża FCF | 4,9% | −3,3% |
| Zwrot z kapitału | 22,2% | −6,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 27,2% | −30,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $276 mln | $881 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $243 mln | $25,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,1x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 3 |
FY17
LEVI $4,9 mld
UAA $5,0 mld
FY18
LEVI $5,6 mld
UAA $5,2 mld
FY19
LEVI $5,8 mld
UAA $5,3 mld
FY20
LEVI $4,5 mld
UAA $4,5 mld
FY21
LEVI $5,8 mld
UAA $5,7 mld
FY22
LEVI $6,2 mld
UAA —
FY23
LEVI $5,8 mld
UAA $5,9 mld
FY24
LEVI $6,0 mld
UAA $5,7 mld
FY25
LEVI $6,3 mld
UAA $5,2 mld
FY26
LEVI —
UAA $5,0 mld
LEVI
UAA
FY17
LEVI 9,8%
UAA 0,6%
FY18
LEVI 9,7%
UAA −0,5%
FY19
LEVI 9,8%
UAA 4,5%
FY20
LEVI −1,9%
UAA −13,7%
FY21
LEVI 11,9%
UAA 8,4%
FY22
LEVI 10,5%
UAA —
FY23
LEVI 6,1%
UAA 4,5%
FY24
LEVI 4,4%
UAA 4,0%
FY25
LEVI 10,8%
UAA −3,6%
FY26
LEVI —
UAA −3,3%
LEVI
UAA
FY17
LEVI $407 mln
UAA −$43,9 mln
FY18
LEVI $261 mln
UAA $458 mln
FY19
LEVI $237 mln
UAA $363 mln
FY20
LEVI $339 mln
UAA $121 mln
FY21
LEVI $570 mln
UAA $595 mln
FY22
LEVI −$39,0 mln
UAA —
FY23
LEVI $122 mln
UAA −$198 mln
FY24
LEVI $671 mln
UAA $204 mln
FY25
LEVI $308 mln
UAA −$228 mln
FY26
LEVI —
UAA −$162 mln
LEVI
UAA
FY17
LEVI 33,7%
UAA 0,9%
FY18
LEVI 28,6%
UAA −0,8%
FY19
LEVI 36,4%
UAA 7,6%
FY20
LEVI −4,7%
UAA −31,1%
FY21
LEVI 42,8%
UAA 39,4%
FY22
LEVI 27,0%
UAA —
FY23
LEVI 13,2%
UAA —
FY24
LEVI 10,3%
UAA 10,4%
FY25
LEVI 22,2%
UAA −7,4%
FY26
LEVI —
UAA −6,0%
LEVI
UAA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.