Linde vs Smurfit Westrock
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Linde to większa firma: $34,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $31,2 mld w Smurfit Westrock.
- Smurfit Westrock szybciej zwiększała przychody (47,7% wobec 3,0%).
- Linde zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 26,3% wobec 5,5%).
- Linde zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,0% wobec 3,9%).
- Linde uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,7% wobec 4,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Smurfit Westrock: C/Z 44,1x wobec 32,8x w Linde.
| Ostatni rok obrotowy | LIN · RO25 | SW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $236,4 mld | $22,0 mld |
| Przychody | $34,0 mld | $31,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $5,1 mld | $1,2 mld |
| Zysk netto | $6,9 mld | $699 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,0% | 47,7% |
| Wzrost w 5 lat | 4,5% | — |
| Zmiana liczby akcji | −2,1% | 35,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 19,4% |
| Marża operacyjna | 26,3% | 5,5% |
| Marża netto | 20,3% | 2,2% |
| Marża FCF | 15,0% | 3,9% |
| Zwrot z kapitału | 11,7% | 4,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 18,1% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $22,1 mld | $12,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,8x | 3,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $7,4 mld | $900 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 32,8x | 44,1x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
LIN $10,5 mld
SW —
FY17
LIN $11,4 mld
SW —
FY18
LIN $14,8 mld
SW —
FY19
LIN $28,2 mld
SW —
FY20
LIN $27,2 mld
SW —
FY21
LIN $30,8 mld
SW —
FY22
LIN $33,4 mld
SW $13,5 mld
FY23
LIN $32,9 mld
SW $12,1 mld
FY24
LIN $33,0 mld
SW $21,1 mld
FY25
LIN $34,0 mld
SW $31,2 mld
LIN
SW
FY16
LIN 21,3%
SW —
FY17
LIN 21,5%
SW —
FY18
LIN 35,4%
SW —
FY19
LIN 10,4%
SW —
FY20
LIN 12,2%
SW —
FY21
LIN 16,2%
SW —
FY22
LIN 16,1%
SW 11,5%
FY23
LIN 24,4%
SW 11,4%
FY24
LIN 26,2%
SW 4,8%
FY25
LIN 26,3%
SW 5,5%
LIN
SW
FY16
LIN $1,3 mld
SW —
FY17
LIN $1,7 mld
SW —
FY18
LIN $1,8 mld
SW —
FY19
LIN $2,4 mld
SW —
FY20
LIN $4,0 mld
SW —
FY21
LIN $6,6 mld
SW —
FY22
LIN $5,7 mld
SW $503 mln
FY23
LIN $5,5 mld
SW $630 mln
FY24
LIN $4,9 mld
SW $17,0 mln
FY25
LIN $5,1 mld
SW $1,2 mld
LIN
SW
FY16
LIN —
SW —
FY17
LIN —
SW —
FY18
LIN 10,6%
SW —
FY19
LIN 3,3%
SW —
FY20
LIN 4,0%
SW —
FY21
LIN 6,3%
SW —
FY22
LIN 7,2%
SW —
FY23
LIN 11,3%
SW —
FY24
LIN 11,8%
SW 2,9%
FY25
LIN 11,7%
SW 4,1%
LIN
SW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.