Lumentum vs Viasat
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Viasat to większa firma: $4,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $3,0 mld w Lumentum, czyli około 1,5 razy więcej.
- Lumentum szybciej zwiększała przychody (83,2% wobec 2,7%).
- Lumentum zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 17,4% wobec 2,3%).
- Viasat zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,2% wobec 10,0%).
- Lumentum uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,4% wobec 0,6%).
| Ostatni rok obrotowy | LITE · RO26 | VSAT · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $56,4 mld | $8,4 mld |
| Przychody | $3,0 mld | $4,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $300 mln | $1,5 mld |
| Zysk netto | −$6,9 mld | −$34,1 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 83,2% | 2,7% |
| Wzrost w 5 lat | 11,6% | 19,3% |
| Zmiana liczby akcji | 7,2% | 4,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 41,7% | — |
| Marża operacyjna | 17,4% | 2,3% |
| Marża netto | −230,1% | −0,7% |
| Marża FCF | 10,0% | 32,2% |
| Zwrot z kapitału | 10,4% | 0,6% |
| Rentowność kapitału własnego | −240,0% | −0,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $496 mln | $4,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,6x | 3,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY17
LITE $1,0 mld
VSAT $1,6 mld
FY18
LITE $1,2 mld
VSAT $1,6 mld
FY19
LITE $1,6 mld
VSAT $2,1 mld
FY20
LITE $1,7 mld
VSAT $2,3 mld
FY21
LITE $1,7 mld
VSAT $1,9 mld
FY22
LITE $1,7 mld
VSAT $2,4 mld
FY23
LITE $1,8 mld
VSAT $2,6 mld
FY24
LITE $1,4 mld
VSAT $4,3 mld
FY25
LITE $1,6 mld
VSAT $4,5 mld
FY26
LITE $3,0 mld
VSAT $4,6 mld
LITE
VSAT
FY17
LITE 4,8%
VSAT 2,3%
FY18
LITE 11,2%
VSAT −5,8%
FY19
LITE −1,4%
VSAT −2,9%
FY20
LITE 12,2%
VSAT 1,7%
FY21
LITE 30,2%
VSAT −2,4%
FY22
LITE 17,7%
VSAT −4,7%
FY23
LITE −6,6%
VSAT −6,1%
FY24
LITE −31,9%
VSAT −20,8%
FY25
LITE −11,0%
VSAT −2,2%
FY26
LITE 17,4%
VSAT 2,3%
LITE
VSAT
FY17
LITE −$53,1 mln
VSAT −$103 mln
FY18
LITE $154 mln
VSAT −$153 mln
FY19
LITE $164 mln
VSAT −$309 mln
FY20
LITE $438 mln
VSAT −$257 mln
FY21
LITE $654 mln
VSAT −$100 mln
FY22
LITE $368 mln
VSAT −$433 mln
FY23
LITE $51,3 mln
VSAT −$709 mln
FY24
LITE −$108 mln
VSAT $611 mln
FY25
LITE −$105 mln
VSAT $830 mln
FY26
LITE $300 mln
VSAT $1,5 mld
LITE
VSAT
FY17
LITE 8,7%
VSAT 1,4%
FY18
LITE 23,5%
VSAT −2,8%
FY19
LITE −2,0%
VSAT −1,6%
FY20
LITE 11,3%
VSAT 1,1%
FY21
LITE 27,5%
VSAT −1,0%
FY22
LITE 15,6%
VSAT −2,0%
FY23
LITE −4,7%
VSAT −2,5%
FY24
LITE −14,5%
VSAT −9,0%
FY25
LITE −5,3%
VSAT −0,7%
FY26
LITE 10,4%
VSAT 0,6%
LITE
VSAT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.