Lockheed Martin vs Northrop Grumman
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lockheed Martin to większa firma: $75,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $42,0 mld w Northrop Grumman, czyli około 1,8 razy więcej.
- Lockheed Martin szybciej zwiększała przychody (5,6% wobec 2,2%).
- Lockheed Martin zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,2% wobec 7,9%).
- Lockheed Martin uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (27,1% wobec 13,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Lockheed Martin: C/Z 21,5x wobec 17,4x w Northrop Grumman.
| Ostatni rok obrotowy | LMT · RO25 | NOC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $139,9 mld | $78,5 mld |
| Przychody | $75,0 mld | $42,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $6,9 mld | $3,3 mld |
| Zysk netto | $5,0 mld | $4,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,6% | 2,2% |
| Wzrost w 5 lat | 2,8% | 2,7% |
| Zmiana liczby akcji | −2,4% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 10,2% | — |
| Marża operacyjna | 10,3% | 10,8% |
| Marża netto | 6,7% | 10,0% |
| Marża FCF | 9,2% | 7,9% |
| Zwrot z kapitału | 27,1% | 13,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 76,9% | 26,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $17,6 mld | $11,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,9x | 1,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $6,1 mld | $2,9 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,5x | 17,4x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
LMT $47,3 mld
NOC $24,7 mld
FY17
LMT $50,0 mld
NOC $26,0 mld
FY18
LMT $53,8 mld
NOC $30,1 mld
FY19
LMT $59,8 mld
NOC $33,8 mld
FY20
LMT $65,4 mld
NOC $36,8 mld
FY21
LMT $67,0 mld
NOC $35,7 mld
FY22
LMT $66,0 mld
NOC $36,6 mld
FY23
LMT $67,6 mld
NOC $39,3 mld
FY24
LMT $71,0 mld
NOC $41,0 mld
FY25
LMT $75,0 mld
NOC $42,0 mld
LMT
NOC
FY16
LMT 12,5%
NOC 13,3%
FY17
LMT 13,5%
NOC 12,4%
FY18
LMT 13,6%
NOC 12,6%
FY19
LMT 14,3%
NOC 11,7%
FY20
LMT 13,2%
NOC 11,1%
FY21
LMT 13,6%
NOC 15,8%
FY22
LMT 12,7%
NOC 9,8%
FY23
LMT 12,6%
NOC 6,5%
FY24
LMT 9,9%
NOC 10,7%
FY25
LMT 10,3%
NOC 10,8%
LMT
NOC
FY16
LMT $4,1 mld
NOC $1,9 mld
FY17
LMT $5,3 mld
NOC $1,7 mld
FY18
LMT $1,9 mld
NOC $2,6 mld
FY19
LMT $5,8 mld
NOC $3,0 mld
FY20
LMT $6,4 mld
NOC $2,9 mld
FY21
LMT $7,7 mld
NOC $2,2 mld
FY22
LMT $6,1 mld
NOC $1,5 mld
FY23
LMT $6,2 mld
NOC $2,1 mld
FY24
LMT $5,3 mld
NOC $2,6 mld
FY25
LMT $6,9 mld
NOC $3,3 mld
LMT
NOC
FY16
LMT 29,1%
NOC 25,5%
FY17
LMT 27,5%
NOC 20,7%
FY18
LMT 49,9%
NOC 20,3%
FY19
LMT 50,5%
NOC 16,9%
FY20
LMT 49,3%
NOC 16,9%
FY21
LMT 44,8%
NOC 20,7%
FY22
LMT 34,7%
NOC 12,6%
FY23
LMT 32,2%
NOC 8,7%
FY24
LMT 25,6%
NOC 13,8%
FY25
LMT 27,1%
NOC 13,5%
LMT
NOC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.