Logitech vs Everpure

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Logitech to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $3,7 mld w Everpure.
Everpure szybciej zwiększała przychody (15,6% wobec 6,3%).
Logitech zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,0% wobec 3,1%).
Logitech zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,2% wobec 16,8%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Everpure: C/Z 168,9x wobec 20,1x w Logitech.

Ostatni rok obrotowy	LOGI · RO26	P · RO26
Wielkość
Kapitalizacja	$15,9 mld	$42,6 mld
Przychody	$4,8 mld	$3,7 mld
Wolne przepływy pieniężne	$976 mln	$616 mln
Zysk netto	$711 mln	$188 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	6,3%	15,6%
Wzrost w 5 lat	−1,6%	16,8%
Zmiana liczby akcji	−3,0%	0,1%
Rentowność
Marża brutto	43,2%	70,4%
Marża operacyjna	16,0%	3,1%
Marża netto	14,7%	5,1%
Marża FCF	20,2%	16,8%
Zwrot z kapitału	121,9%	—
Rentowność kapitału własnego	32,8%	13,7%
Bilans
Dług netto	−$1,7 mld	−$1,5 mld
Dług netto / EBITDA	−2,0x	−6,1x
Dywidendy i skup akcji	$768 mln	$343 mln
Wycena i jakość
C/Z	20,1x	168,9x
F-score Piotroskiego	7	7

Przychody

FY17

LOGI $2,2 mld

P $739 mln

FY18

LOGI $2,6 mld

P $1,0 mld

FY19

LOGI $2,8 mld

P $1,4 mld

FY20

LOGI $3,0 mld

P $1,6 mld

FY21

LOGI $5,3 mld

P $1,7 mld

FY22

LOGI $5,5 mld

P $2,2 mld

FY23

LOGI $4,5 mld

P $2,8 mld

FY24

LOGI $4,3 mld

P $2,8 mld

FY25

LOGI $4,6 mld

P $3,2 mld

FY26

LOGI $4,8 mld

P $3,7 mld

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LOGI P

Marża operacyjna

FY17

LOGI 9,5%

P −29,9%

FY18

LOGI 9,0%

P −16,3%

FY19

LOGI 9,4%

P −12,5%

FY20

LOGI 9,3%

P −11,6%

FY21

LOGI 21,9%

P −15,5%

FY22

LOGI 14,1%

P −4,5%

FY23

LOGI 10,1%

P 3,0%

FY24

LOGI 13,7%

P 1,9%

FY25

LOGI 14,4%

P 2,7%

FY26

LOGI 16,0%

P 3,1%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LOGI P

Wolne przepływy pieniężne

FY17

LOGI $257 mln

P −$91,1 mln

FY18

LOGI $307 mln

P $7,7 mln

FY19

LOGI $269 mln

P $64,2 mln

FY20

LOGI $386 mln

P $102 mln

FY21

LOGI $1,4 mld

P $92,7 mln

FY22

LOGI $209 mln

P $308 mln

FY23

LOGI $442 mln

P $609 mln

FY24

LOGI $1,1 mld

P $483 mln

FY25

LOGI $786 mln

P $527 mln

FY26

LOGI $976 mln

P $616 mln

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LOGI P

Zwrot z kapitału

FY17

LOGI 73,9%

P —

FY18

LOGI 57,5%

P —

FY19

LOGI 51,0%

P —

FY20

LOGI 41,1%

P —

FY21

LOGI 147,4%

P —

FY22

LOGI 81,3%

P —

FY23

LOGI 33,1%

P —

FY24

LOGI 63,5%

P —

FY25

LOGI 87,5%

P —

FY26

LOGI 121,9%

P —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LOGI P

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.