Logitech vs Western Digital
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Western Digital to większa firma: $12,9 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $4,8 mld w Logitech, czyli około 2,7 razy więcej.
- Western Digital szybciej zwiększała przychody (35,7% wobec 6,3%).
- Western Digital zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 34,5% wobec 16,0%).
- Western Digital zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 27,2% wobec 20,2%).
- Logitech uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (121,9% wobec 52,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Logitech: C/Z 20,1x wobec 13,3x w Western Digital.
| Ostatni rok obrotowy | LOGI · RO26 | WDC · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $15,9 mld | $132,0 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $12,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $976 mln | $3,5 mld |
| Zysk netto | $711 mln | $9,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,3% | 35,7% |
| Wzrost w 5 lat | −1,6% | −5,3% |
| Zmiana liczby akcji | −3,0% | 6,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 43,2% | 48,9% |
| Marża operacyjna | 16,0% | 34,5% |
| Marża netto | 14,7% | 73,0% |
| Marża FCF | 20,2% | 27,2% |
| Zwrot z kapitału | 121,9% | 52,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 32,8% | 133,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,7 mld | −$527 mln |
| Dług netto / EBITDA | −2,0x | −0,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $768 mln | $2,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,1x | 13,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY17
LOGI $2,2 mld
WDC $19,1 mld
FY18
LOGI $2,6 mld
WDC $20,6 mld
FY19
LOGI $2,8 mld
WDC $16,6 mld
FY20
LOGI $3,0 mld
WDC $16,7 mld
FY21
LOGI $5,3 mld
WDC $16,9 mld
FY22
LOGI $5,5 mld
WDC $18,8 mld
FY23
LOGI $4,5 mld
WDC $6,3 mld
FY24
LOGI $4,3 mld
WDC $6,3 mld
FY25
LOGI $4,6 mld
WDC $9,5 mld
FY26
LOGI $4,8 mld
WDC $12,9 mld
LOGI
WDC
FY17
LOGI 9,5%
WDC 10,2%
FY18
LOGI 9,0%
WDC 17,5%
FY19
LOGI 9,4%
WDC 0,5%
FY20
LOGI 9,3%
WDC 2,0%
FY21
LOGI 21,9%
WDC 7,2%
FY22
LOGI 14,1%
WDC 12,7%
FY23
LOGI 10,1%
WDC −8,8%
FY24
LOGI 13,7%
WDC −6,4%
FY25
LOGI 14,4%
WDC 24,5%
FY26
LOGI 16,0%
WDC 34,5%
LOGI
WDC
FY17
LOGI $257 mln
WDC $2,9 mld
FY18
LOGI $307 mln
WDC $3,4 mld
FY19
LOGI $269 mln
WDC $671 mln
FY20
LOGI $386 mln
WDC $177 mln
FY21
LOGI $1,4 mld
WDC $752 mln
FY22
LOGI $209 mln
WDC $758 mln
FY23
LOGI $442 mln
WDC −$1,2 mld
FY24
LOGI $1,1 mld
WDC −$781 mln
FY25
LOGI $786 mln
WDC $1,3 mld
FY26
LOGI $976 mln
WDC $3,5 mld
LOGI
WDC
FY17
LOGI 73,9%
WDC —
FY18
LOGI 57,5%
WDC 10,1%
FY19
LOGI 51,0%
WDC 0,4%
FY20
LOGI 41,1%
WDC 1,6%
FY21
LOGI 147,4%
WDC 6,7%
FY22
LOGI 81,3%
WDC 10,3%
FY23
LOGI 33,1%
WDC −2,6%
FY24
LOGI 63,5%
WDC −2,0%
FY25
LOGI 87,5%
WDC 19,0%
FY26
LOGI 121,9%
WDC 52,2%
LOGI
WDC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.