Grand Canyon Education vs Strategic Education
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Strategic Education to większa firma: $1,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,1 mld w Grand Canyon Education.
- Grand Canyon Education szybciej zwiększała przychody (7,1% wobec 4,0%).
- Grand Canyon Education zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,0% wobec 13,7%).
- Grand Canyon Education zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,6% wobec 12,1%).
- Grand Canyon Education uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (45,3% wobec 8,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Grand Canyon Education: C/Z 19,8x wobec 13,6x w Strategic Education.
| Ostatni rok obrotowy | LOPE · RO25 | STRA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,3 mld | $1,8 mld |
| Przychody | $1,1 mld | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $239 mln | $154 mln |
| Zysk netto | $216 mln | $127 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,1% | 4,0% |
| Wzrost w 5 lat | 5,6% | 4,3% |
| Zmiana liczby akcji | −4,3% | −3,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 24,0% | 13,7% |
| Marża netto | 19,5% | 10,0% |
| Marża FCF | 21,6% | 12,1% |
| Zwrot z kapitału | 45,3% | 8,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 28,2% | 7,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$300 mln | −$148 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,0x | −0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $265 mln | $196 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,8x | 13,6x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
LOPE $873 mln
STRA $441 mln
FY17
LOPE $974 mln
STRA $455 mln
FY18
LOPE $846 mln
STRA $634 mln
FY19
LOPE $779 mln
STRA $997 mln
FY20
LOPE $844 mln
STRA $1,0 mld
FY21
LOPE $897 mln
STRA $1,1 mld
FY22
LOPE $911 mln
STRA $1,1 mld
FY23
LOPE $961 mln
STRA $1,1 mld
FY24
LOPE $1,0 mld
STRA $1,2 mld
FY25
LOPE $1,1 mld
STRA $1,3 mld
LOPE
STRA
FY16
LOPE 27,2%
STRA 13,0%
FY17
LOPE 29,0%
STRA 11,5%
FY18
LOPE 30,5%
STRA −3,6%
FY19
LOPE 34,1%
STRA 11,1%
FY20
LOPE 32,9%
STRA 10,6%
FY21
LOPE 31,5%
STRA 6,5%
FY22
LOPE 26,1%
STRA 6,6%
FY23
LOPE 25,9%
STRA 8,4%
FY24
LOPE 26,7%
STRA 12,8%
FY25
LOPE 24,0%
STRA 13,7%
LOPE
STRA
FY16
LOPE $59,5 mln
STRA $31,4 mln
FY17
LOPE $191 mln
STRA $38,1 mln
FY18
LOPE $105 mln
STRA $19,3 mln
FY19
LOPE $284 mln
STRA $163 mln
FY20
LOPE $279 mln
STRA $96,1 mln
FY21
LOPE $284 mln
STRA $131 mln
FY22
LOPE $186 mln
STRA $82,9 mln
FY23
LOPE $199 mln
STRA $80,2 mln
FY24
LOPE $253 mln
STRA $129 mln
FY25
LOPE $239 mln
STRA $154 mln
LOPE
STRA
FY16
LOPE 24,5%
STRA —
FY17
LOPE 27,1%
STRA —
FY18
LOPE —
STRA —
FY19
LOPE —
STRA —
FY20
LOPE 14,8%
STRA 6,1%
FY21
LOPE 23,6%
STRA 3,3%
FY22
LOPE 40,6%
STRA 3,1%
FY23
LOPE 42,3%
STRA 4,4%
FY24
LOPE 45,9%
STRA 7,3%
FY25
LOPE 45,3%
STRA 8,4%
LOPE
STRA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.