Dorian LPG vs Viper Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Viper Energy to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $482 mln w Dorian LPG, czyli około 2,9 razy więcej.
- Viper Energy szybciej zwiększała przychody (62,0% wobec 36,3%).
- Dorian LPG zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 43,7% wobec −10,0%).
- Dorian LPG uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (12,5% wobec −1,3%).
| Ostatni rok obrotowy | LPG · RO26 | VNOM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,3 mld | $9,1 mld |
| Przychody | $482 mln | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | — |
| Zysk netto | $194 mln | −$68,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 36,3% | 62,0% |
| Wzrost w 5 lat | 8,8% | 41,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,9% | 51,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 43,7% | −10,0% |
| Marża netto | 40,2% | −4,9% |
| Marża FCF | — | — |
| Zwrot z kapitału | 12,5% | −1,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,7% | −2,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $233 mln | $2,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $112 mln | $328 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 7,2x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 3 |
FY17
LPG $167 mln
VNOM $172 mln
FY18
LPG $159 mln
VNOM $289 mln
FY19
LPG $158 mln
VNOM $298 mln
FY20
LPG $333 mln
VNOM $251 mln
FY21
LPG $316 mln
VNOM $505 mln
FY22
LPG $274 mln
VNOM $867 mln
FY23
LPG $390 mln
VNOM $828 mln
FY24
LPG $561 mln
VNOM $861 mln
FY25
LPG $353 mln
VNOM $1,4 mld
FY26
LPG $482 mln
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG 8,4%
VNOM 66,2%
FY18
LPG 2,4%
VNOM 70,3%
FY19
LPG −5,0%
VNOM 64,9%
FY20
LPG 48,3%
VNOM 21,1%
FY21
LPG 36,8%
VNOM 71,6%
FY22
LPG 33,7%
VNOM 78,5%
FY23
LPG 50,9%
VNOM 74,9%
FY24
LPG 58,6%
VNOM 65,9%
FY25
LPG 31,9%
VNOM −10,0%
FY26
LPG 43,7%
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG $50,2 mln
VNOM $139 mln
FY18
LPG $57,0 mln
VNOM $240 mln
FY19
LPG $4,9 mln
VNOM $237 mln
FY20
LPG $149 mln
VNOM $197 mln
FY21
LPG $161 mln
VNOM —
FY22
LPG $95,5 mln
VNOM —
FY23
LPG $155 mln
VNOM —
FY24
LPG —
VNOM —
FY25
LPG —
VNOM —
FY26
LPG —
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG 0,6%
VNOM 13,9%
FY18
LPG 0,2%
VNOM 15,6%
FY19
LPG −0,4%
VNOM 8,8%
FY20
LPG 8,1%
VNOM 1,6%
FY21
LPG 6,1%
VNOM 13,4%
FY22
LPG 5,2%
VNOM 23,3%
FY23
LPG 11,5%
VNOM 16,7%
FY24
LPG 19,1%
VNOM 12,8%
FY25
LPG 6,8%
VNOM −1,3%
FY26
LPG 12,5%
VNOM —
LPG
VNOM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.