Louisiana-Pacific vs Simpson Manufacturing
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Louisiana-Pacific to większa firma: $2,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,3 mld w Simpson Manufacturing.
- Simpson Manufacturing szybciej zwiększała przychody (4,5% wobec −7,9%).
- Simpson Manufacturing zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec 7,7%).
- Simpson Manufacturing zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,8% wobec 3,4%).
- Simpson Manufacturing uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,5% wobec 9,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Louisiana-Pacific: C/Z 94,6x wobec 20,1x w Simpson Manufacturing.
| Ostatni rok obrotowy | LPX · RO25 | SSD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,2 mld | $7,6 mld |
| Przychody | $2,7 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $91,0 mln | $298 mln |
| Zysk netto | $146 mln | $345 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −7,9% | 4,5% |
| Wzrost w 5 lat | 2,5% | 13,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,4% | −1,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 21,8% | 45,9% |
| Marża operacyjna | 7,7% | 19,6% |
| Marża netto | 5,4% | 14,8% |
| Marża FCF | 3,4% | 12,8% |
| Zwrot z kapitału | 9,0% | 17,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,6% | 18,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $56,0 mln | −$84,1 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | −0,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $139 mln | $168 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 94,6x | 20,1x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
LPX $2,2 mld
SSD $861 mln
FY17
LPX $2,7 mld
SSD $977 mln
FY18
LPX $2,8 mld
SSD $1,1 mld
FY19
LPX $2,3 mld
SSD $1,1 mld
FY20
LPX $2,4 mld
SSD $1,3 mld
FY21
LPX $3,9 mld
SSD $1,6 mld
FY22
LPX $3,9 mld
SSD $2,1 mld
FY23
LPX $2,6 mld
SSD $2,2 mld
FY24
LPX $2,9 mld
SSD $2,2 mld
FY25
LPX $2,7 mld
SSD $2,3 mld
LPX
SSD
FY16
LPX 9,4%
SSD 16,4%
FY17
LPX 19,5%
SSD 14,2%
FY18
LPX 18,6%
SSD 16,0%
FY19
LPX −0,9%
SSD 16,0%
FY20
LPX 25,6%
SSD 19,9%
FY21
LPX 44,3%
SSD 23,4%
FY22
LPX 32,4%
SSD 21,7%
FY23
LPX 11,1%
SSD 21,5%
FY24
LPX 18,0%
SSD 19,3%
FY25
LPX 7,7%
SSD 19,6%
LPX
SSD
FY16
LPX $218 mln
SSD $57,0 mln
FY17
LPX $325 mln
SSD $61,0 mln
FY18
LPX $297 mln
SSD $131 mln
FY19
LPX −$4,0 mln
SSD $173 mln
FY20
LPX $588 mln
SSD $175 mln
FY21
LPX $1,2 mld
SSD $108 mln
FY22
LPX $730 mln
SSD $337 mln
FY23
LPX $16,0 mln
SSD $338 mln
FY24
LPX $422 mln
SSD $158 mln
FY25
LPX $91,0 mln
SSD $298 mln
LPX
SSD
FY16
LPX 16,5%
SSD —
FY17
LPX 41,6%
SSD —
FY18
LPX 36,2%
SSD 17,9%
FY19
LPX −1,4%
SSD —
FY20
LPX 44,6%
SSD —
FY21
LPX 116,7%
SSD —
FY22
LPX 72,5%
SSD —
FY23
LPX 13,1%
SSD 22,0%
FY24
LPX 23,7%
SSD 17,7%
FY25
LPX 9,0%
SSD 17,5%
LPX
SSD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.