Life Time Group vs Planet Fitness
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Life Time Group to większa firma: $3,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,3 mld w Planet Fitness, czyli około 2,3 razy więcej.
- Life Time Group szybciej zwiększała przychody (14,3% wobec 12,1%).
- Planet Fitness zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,8% wobec 16,1%).
- Planet Fitness zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,2% wobec −0,7%).
- Planet Fitness uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,4% wobec 8,5%).
| Ostatni rok obrotowy | LTH · RO25 | PLNT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,5 mld | — |
| Przychody | $3,0 mld | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$21,0 mln | $255 mln |
| Zysk netto | $374 mln | $219 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,3% | 12,1% |
| Wzrost w 5 lat | 25,9% | 26,6% |
| Zmiana liczby akcji | 6,8% | — |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 47,6% | 82,6% |
| Marża operacyjna | 16,1% | 29,8% |
| Marża netto | 12,5% | 16,6% |
| Marża FCF | −0,7% | 19,2% |
| Zwrot z kapitału | 8,5% | 18,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 13,0% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,3 mld | $2,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | 3,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $500 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | — |
FY16
LTH —
PLNT $378 mln
FY17
LTH —
PLNT $430 mln
FY18
LTH —
PLNT $573 mln
FY19
LTH $1,9 mld
PLNT $689 mln
FY20
LTH $948 mln
PLNT $407 mln
FY21
LTH $1,3 mld
PLNT $587 mln
FY22
LTH $1,8 mld
PLNT $937 mln
FY23
LTH $2,2 mld
PLNT $1,1 mld
FY24
LTH $2,6 mld
PLNT $1,2 mld
FY25
LTH $3,0 mld
PLNT $1,3 mld
LTH
PLNT
FY16
LTH —
PLNT 30,6%
FY17
LTH —
PLNT 34,3%
FY18
LTH —
PLNT 32,1%
FY19
LTH 8,9%
PLNT 33,8%
FY20
LTH −37,9%
PLNT 14,7%
FY21
LTH −37,6%
PLNT 24,4%
FY22
LTH 6,1%
PLNT 24,6%
FY23
LTH 10,2%
PLNT 25,5%
FY24
LTH 13,6%
PLNT 27,4%
FY25
LTH 16,1%
PLNT 29,8%
LTH
PLNT
FY16
LTH —
PLNT $93,4 mln
FY17
LTH —
PLNT $93,3 mln
FY18
LTH —
PLNT $144 mln
FY19
LTH −$265 mln
PLNT $146 mln
FY20
LTH −$362 mln
PLNT −$21,4 mln
FY21
LTH −$349 mln
PLNT $135 mln
FY22
LTH −$390 mln
PLNT $140 mln
FY23
LTH −$235 mln
PLNT $194 mln
FY24
LTH $50,6 mln
PLNT $189 mln
FY25
LTH −$21,0 mln
PLNT $255 mln
LTH
PLNT
FY16
LTH —
PLNT 20,2%
FY17
LTH —
PLNT 16,3%
FY18
LTH —
PLNT 30,2%
FY19
LTH —
PLNT 34,4%
FY20
LTH —
PLNT 8,0%
FY21
LTH −10,3%
PLNT 21,4%
FY22
LTH 2,3%
PLNT 16,2%
FY23
LTH 4,5%
PLNT 13,6%
FY24
LTH 6,4%
PLNT 15,3%
FY25
LTH 8,5%
PLNT 18,4%
LTH
PLNT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.