Southwest Airlines vs United Airlines
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- United Airlines to większa firma: $59,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $28,1 mld w Southwest Airlines, czyli około 2,1 razy więcej.
- United Airlines szybciej zwiększała przychody (3,5% wobec 2,1%).
- United Airlines zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,0% wobec 1,5%).
- United Airlines zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,3% wobec −3,0%).
- United Airlines uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,3% wobec 3,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Southwest Airlines: C/Z 20,4x wobec 9,0x w United Airlines.
| Ostatni rok obrotowy | LUV · RO25 | UAL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $20,6 mld | $32,1 mld |
| Przychody | $28,1 mld | $59,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$831 mln | $2,6 mld |
| Zysk netto | $441 mln | $3,4 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,1% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 25,4% | 30,9% |
| Zmiana liczby akcji | −13,2% | −1,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 1,5% | 8,0% |
| Marża netto | 1,6% | 5,7% |
| Marża FCF | −3,0% | 4,3% |
| Zwrot z kapitału | 3,7% | 15,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,8% | 24,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $9,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,9 mld | $637 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,4x | 9,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
LUV $20,4 mld
UAL $36,6 mld
FY17
LUV $21,2 mld
UAL $37,7 mld
FY18
LUV $22,0 mld
UAL $41,3 mld
FY19
LUV $22,4 mld
UAL $43,3 mld
FY20
LUV $9,0 mld
UAL $15,4 mld
FY21
LUV $15,8 mld
UAL $24,6 mld
FY22
LUV $23,8 mld
UAL $45,0 mld
FY23
LUV $26,1 mld
UAL $53,7 mld
FY24
LUV $27,5 mld
UAL $57,1 mld
FY25
LUV $28,1 mld
UAL $59,1 mld
LUV
UAL
FY16
LUV 17,2%
UAL 11,9%
FY17
LUV 16,1%
UAL 9,6%
FY18
LUV 14,6%
UAL 7,8%
FY19
LUV 13,2%
UAL 9,9%
FY20
LUV −42,2%
UAL −41,4%
FY21
LUV 10,9%
UAL −4,2%
FY22
LUV 4,3%
UAL 5,2%
FY23
LUV 0,9%
UAL 7,8%
FY24
LUV 1,2%
UAL 8,9%
FY25
LUV 1,5%
UAL 8,0%
LUV
UAL
FY16
LUV $2,3 mld
UAL $2,3 mld
FY17
LUV $1,8 mld
UAL −$396 mln
FY18
LUV $3,0 mld
UAL $2,1 mld
FY19
LUV $3,0 mld
UAL $2,4 mld
FY20
LUV −$1,6 mld
UAL −$5,9 mld
FY21
LUV $1,8 mld
UAL −$40,0 mln
FY22
LUV −$134 mln
UAL $1,2 mld
FY23
LUV −$356 mln
UAL −$260 mln
FY24
LUV −$1,6 mld
UAL $3,8 mld
FY25
LUV −$831 mln
UAL $2,6 mld
LUV
UAL
FY16
LUV 30,2%
UAL 17,4%
FY17
LUV 38,1%
UAL 15,5%
FY18
LUV 25,5%
UAL 13,6%
FY19
LUV 25,6%
UAL 16,0%
FY20
LUV −42,0%
UAL −23,5%
FY21
LUV 21,9%
UAL −3,9%
FY22
LUV 12,2%
UAL 8,3%
FY23
LUV 2,4%
UAL 14,1%
FY24
LUV 3,2%
UAL 16,2%
FY25
LUV 3,7%
UAL 15,3%
LUV
UAL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.