Lamb Weston vs McCormick
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- McCormick to większa firma: $6,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,6 mld w Lamb Weston.
- Lamb Weston szybciej zwiększała przychody (2,5% wobec 1,7%).
- McCormick zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,7% wobec 8,9%).
- McCormick zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 10,8% wobec 8,2%).
- McCormick uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (8,7% wobec 7,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Lamb Weston: C/Z 29,4x wobec 8,7x w McCormick.
| Ostatni rok obrotowy | LW · RO26 | MKC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,4 mld | $13,0 mld |
| Przychody | $6,6 mld | $6,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $540 mln | $740 mln |
| Zysk netto | $290 mln | $789 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,5% | 1,7% |
| Wzrost w 5 lat | 12,5% | 4,1% |
| Zmiana liczby akcji | −2,5% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 20,6% | 37,9% |
| Marża operacyjna | 8,9% | 15,7% |
| Marża netto | 4,4% | 11,5% |
| Marża FCF | 8,2% | 10,8% |
| Zwrot z kapitału | 7,1% | 8,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,3% | 14,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,9 mld | $4,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,9x | 3,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $208 mln | $518 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,4x | 8,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY17
LW $3,2 mld
MKC $4,7 mld
FY18
LW $3,4 mld
MKC $5,3 mld
FY19
LW $3,8 mld
MKC $5,3 mld
FY20
LW $3,8 mld
MKC $5,6 mld
FY21
LW $3,7 mld
MKC $6,3 mld
FY22
LW $4,1 mld
MKC $6,4 mld
FY23
LW $5,4 mld
MKC $6,7 mld
FY24
LW $6,5 mld
MKC $6,7 mld
FY25
LW $6,5 mld
MKC $6,8 mld
FY26
LW $6,6 mld
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 16,4%
MKC 14,8%
FY18
LW 16,9%
MKC 16,8%
FY19
LW 17,8%
MKC 17,9%
FY20
LW 14,7%
MKC 17,8%
FY21
LW 12,9%
MKC 16,1%
FY22
LW 10,8%
MKC 13,6%
FY23
LW 16,5%
MKC 14,5%
FY24
LW 16,5%
MKC 15,8%
FY25
LW 10,3%
MKC 15,7%
FY26
LW 8,9%
MKC —
LW
MKC
FY17
LW $160 mln
MKC $633 mln
FY18
LW $174 mln
MKC $652 mln
FY19
LW $347 mln
MKC $773 mln
FY20
LW $406 mln
MKC $816 mln
FY21
LW $406 mln
MKC $550 mln
FY22
LW $129 mln
MKC $390 mln
FY23
LW $108 mln
MKC $973 mln
FY24
LW −$131 mln
MKC $647 mln
FY25
LW $230 mln
MKC $740 mln
FY26
LW $540 mln
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 21,4%
MKC 10,1%
FY18
LW 24,4%
MKC 11,7%
FY19
LW 24,4%
MKC 10,0%
FY20
LW 18,0%
MKC 9,9%
FY21
LW —
MKC 8,8%
FY22
LW —
MKC 7,2%
FY23
LW 20,2%
MKC 7,9%
FY24
LW 15,5%
MKC 8,9%
FY25
LW 8,1%
MKC 8,7%
FY26
LW 7,1%
MKC —
LW
MKC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.