Lamb Weston vs Post
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Post to większa firma: $8,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,6 mld w Lamb Weston.
- Post zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,8% wobec 8,9%).
- Lamb Weston zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,2% wobec 6,0%).
- Lamb Weston uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,1% wobec 5,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Lamb Weston: C/Z 29,4x wobec 14,7x w Post.
| Ostatni rok obrotowy | LW · RO26 | POST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,4 mld | $4,1 mld |
| Przychody | $6,6 mld | $8,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $540 mln | $488 mln |
| Zysk netto | $290 mln | $336 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,5% | 3,0% |
| Wzrost w 5 lat | 12,5% | 11,6% |
| Zmiana liczby akcji | −2,5% | −6,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 20,6% | 28,7% |
| Marża operacyjna | 8,9% | 9,8% |
| Marża netto | 4,4% | 4,1% |
| Marża FCF | 8,2% | 6,0% |
| Zwrot z kapitału | 7,1% | 5,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,3% | 8,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,9 mld | $7,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,9x | 5,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $208 mln | $709 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 29,4x | 14,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 4 |
FY17
LW $3,2 mld
POST $5,2 mld
FY18
LW $3,4 mld
POST $6,3 mld
FY19
LW $3,8 mld
POST $5,7 mld
FY20
LW $3,8 mld
POST $4,7 mld
FY21
LW $3,7 mld
POST $5,0 mld
FY22
LW $4,1 mld
POST $5,9 mld
FY23
LW $5,4 mld
POST $7,0 mld
FY24
LW $6,5 mld
POST $7,9 mld
FY25
LW $6,5 mld
POST $8,2 mld
FY26
LW $6,6 mld
POST —
LW
POST
FY17
LW 16,4%
POST 9,9%
FY18
LW 16,9%
POST 9,2%
FY19
LW 17,8%
POST 13,8%
FY20
LW 14,7%
POST 11,4%
FY21
LW 12,9%
POST 9,8%
FY22
LW 10,8%
POST 7,1%
FY23
LW 16,5%
POST 8,6%
FY24
LW 16,5%
POST 10,0%
FY25
LW 10,3%
POST 9,8%
FY26
LW 8,9%
POST —
LW
POST
FY17
LW $160 mln
POST $196 mln
FY18
LW $174 mln
POST $494 mln
FY19
LW $347 mln
POST $414 mln
FY20
LW $406 mln
POST $393 mln
FY21
LW $406 mln
POST $397 mln
FY22
LW $129 mln
POST $127 mln
FY23
LW $108 mln
POST $447 mln
FY24
LW −$131 mln
POST $502 mln
FY25
LW $230 mln
POST $488 mln
FY26
LW $540 mln
POST —
LW
POST
FY17
LW 21,4%
POST 4,5%
FY18
LW 24,4%
POST 6,4%
FY19
LW 24,4%
POST 8,5%
FY20
LW 18,0%
POST 4,8%
FY21
LW —
POST 4,1%
FY22
LW —
POST 4,4%
FY23
LW 20,2%
POST 4,9%
FY24
LW 15,5%
POST 6,2%
FY25
LW 8,1%
POST 5,7%
FY26
LW 7,1%
POST —
LW
POST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.