Masco vs Trane Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Trane Technologies to większa firma: $21,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,6 mld w Masco, czyli około 2,8 razy więcej.
- Trane Technologies szybciej zwiększała przychody (7,5% wobec −3,4%).
- Trane Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,6% wobec 16,5%).
- Trane Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 11,5%).
- Masco uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (40,4% wobec 29,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Trane Technologies: C/Z 33,7x wobec 18,9x w Masco.
| Ostatni rok obrotowy | MAS · RO25 | TT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $15,5 mld | $99,0 mld |
| Przychody | $7,6 mld | $21,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $866 mln | $2,8 mld |
| Zysk netto | $810 mln | $2,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,4% | 7,5% |
| Wzrost w 5 lat | 1,0% | 11,4% |
| Zmiana liczby akcji | −4,1% | −1,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 35,4% | — |
| Marża operacyjna | 16,5% | 18,6% |
| Marża netto | 10,7% | 13,7% |
| Marża FCF | 11,5% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 40,4% | 29,0% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 36,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,3 mld | $2,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $832 mln | $2,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 18,9x | 33,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
MAS $7,4 mld
TT $13,5 mld
FY17
MAS $6,0 mld
TT $14,2 mld
FY18
MAS $6,7 mld
TT $12,3 mld
FY19
MAS $6,7 mld
TT $13,1 mld
FY20
MAS $7,2 mld
TT $12,5 mld
FY21
MAS $8,4 mld
TT $14,1 mld
FY22
MAS $8,7 mld
TT $16,0 mld
FY23
MAS $8,0 mld
TT $17,7 mld
FY24
MAS $7,8 mld
TT $19,8 mld
FY25
MAS $7,6 mld
TT $21,3 mld
MAS
TT
FY16
MAS 14,8%
TT 11,9%
FY17
MAS 17,1%
TT 11,7%
FY18
MAS 16,2%
TT 12,3%
FY19
MAS 16,2%
TT 12,8%
FY20
MAS 18,0%
TT 12,3%
FY21
MAS 16,8%
TT 14,3%
FY22
MAS 14,9%
TT 15,1%
FY23
MAS 16,9%
TT 16,4%
FY24
MAS 17,4%
TT 17,6%
FY25
MAS 16,5%
TT 18,6%
MAS
TT
FY16
MAS $609 mln
TT $1,3 mld
FY17
MAS $578 mln
TT $1,3 mld
FY18
MAS $813 mln
TT $1,1 mld
FY19
MAS $671 mln
TT $1,7 mld
FY20
MAS $839 mln
TT $1,3 mld
FY21
MAS $802 mln
TT $1,4 mld
FY22
MAS $616 mln
TT $1,2 mld
FY23
MAS $1,2 mld
TT $2,1 mld
FY24
MAS $907 mln
TT $2,8 mld
FY25
MAS $866 mln
TT $2,8 mld
MAS
TT
FY16
MAS 40,5%
TT 14,5%
FY17
MAS 36,9%
TT 16,6%
FY18
MAS 36,5%
TT 12,3%
FY19
MAS 35,8%
TT 12,7%
FY20
MAS 49,8%
TT 11,8%
FY21
MAS 48,4%
TT 19,0%
FY22
MAS 43,0%
TT 21,4%
FY23
MAS 42,7%
TT 22,8%
FY24
MAS 43,6%
TT 26,4%
FY25
MAS 40,4%
TT 29,0%
MAS
TT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.