McDonald's vs Starbucks
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Starbucks to większa firma: $37,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $26,9 mld w McDonald's.
- McDonald's szybciej zwiększała przychody (3,7% wobec 2,8%).
- McDonald's zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 46,1% wobec 7,9%).
- McDonald's zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 26,7% wobec 6,6%).
- Starbucks uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (47,8% wobec 25,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Starbucks: C/Z 57,9x wobec 20,2x w McDonald's.
| Ostatni rok obrotowy | MCD · RO25 | SBUX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $176,7 mld | $115,3 mld |
| Przychody | $26,9 mld | $37,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $7,2 mld | $2,4 mld |
| Zysk netto | $8,6 mld | $1,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,7% | 2,8% |
| Wzrost w 5 lat | 7,0% | 9,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,8% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 46,1% | 7,9% |
| Marża netto | 31,9% | 5,0% |
| Marża FCF | 26,7% | 6,6% |
| Zwrot z kapitału | 25,4% | 47,8% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $42,3 mld | $12,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,3x | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $7,2 mld | $2,8 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,2x | 57,9x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY16
MCD $24,6 mld
SBUX $21,3 mld
FY17
MCD $22,8 mld
SBUX $22,4 mld
FY18
MCD $21,3 mld
SBUX $24,7 mld
FY19
MCD $21,4 mld
SBUX $26,5 mld
FY20
MCD $19,2 mld
SBUX $23,5 mld
FY21
MCD $23,2 mld
SBUX $29,1 mld
FY22
MCD $23,2 mld
SBUX $32,3 mld
FY23
MCD $25,5 mld
SBUX $36,0 mld
FY24
MCD $25,9 mld
SBUX $36,2 mld
FY25
MCD $26,9 mld
SBUX $37,2 mld
MCD
SBUX
FY16
MCD 31,5%
SBUX 19,6%
FY17
MCD 41,9%
SBUX 18,5%
FY18
MCD 41,5%
SBUX 15,7%
FY19
MCD 42,5%
SBUX 15,4%
FY20
MCD 38,1%
SBUX 6,6%
FY21
MCD 44,6%
SBUX 16,8%
FY22
MCD 40,4%
SBUX 14,3%
FY23
MCD 45,7%
SBUX 16,3%
FY24
MCD 45,2%
SBUX 15,0%
FY25
MCD 46,1%
SBUX 7,9%
MCD
SBUX
FY16
MCD $4,2 mld
SBUX $3,3 mld
FY17
MCD $3,7 mld
SBUX $2,7 mld
FY18
MCD $4,2 mld
SBUX $10,0 mld
FY19
MCD $5,7 mld
SBUX $3,2 mld
FY20
MCD $4,6 mld
SBUX $114 mln
FY21
MCD $7,1 mld
SBUX $4,5 mld
FY22
MCD $5,5 mld
SBUX $2,6 mld
FY23
MCD $7,3 mld
SBUX $3,7 mld
FY24
MCD $6,7 mld
SBUX $3,3 mld
FY25
MCD $7,2 mld
SBUX $2,4 mld
MCD
SBUX
FY16
MCD 23,0%
SBUX 40,7%
FY17
MCD 25,0%
SBUX 39,7%
FY18
MCD 28,0%
SBUX 72,5%
FY19
MCD 27,8%
SBUX —
FY20
MCD 22,0%
SBUX 40,7%
FY21
MCD 32,6%
SBUX 115,8%
FY22
MCD 27,6%
SBUX —
FY23
MCD 31,6%
SBUX 135,4%
FY24
MCD 27,4%
SBUX 101,8%
FY25
MCD 25,4%
SBUX 47,8%
MCD
SBUX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.