Microchip Technology vs ON Semiconductor
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ON Semiconductor to większa firma: $6,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,7 mld w Microchip Technology.
- Microchip Technology szybciej zwiększała przychody (7,1% wobec −15,4%).
- Microchip Technology zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,4% wobec 1,4%).
- ON Semiconductor zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 18,5%).
- Microchip Technology uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (3,5% wobec 0,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Microchip Technology: C/Z 108,9x wobec 46,6x w ON Semiconductor.
| Ostatni rok obrotowy | MCHP · RO26 | ON · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $40,8 mld | $29,2 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $6,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $871 mln | $1,4 mld |
| Zysk netto | $230 mln | $121 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,1% | −15,4% |
| Wzrost w 5 lat | −2,8% | 2,7% |
| Zmiana liczby akcji | 1,5% | −4,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 57,7% | 33,1% |
| Marża operacyjna | 10,4% | 1,4% |
| Marża netto | 4,9% | 2,0% |
| Marża FCF | 18,5% | 23,7% |
| Zwrot z kapitału | 3,5% | 0,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 3,4% | 1,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,3 mld | $457 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,5x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $984 mln | $1,4 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 108,9x | 46,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY17
MCHP $3,4 mld
ON $5,5 mld
FY18
MCHP $4,0 mld
ON $5,9 mld
FY19
MCHP $5,3 mld
ON $5,5 mld
FY20
MCHP $5,3 mld
ON $5,3 mld
FY21
MCHP $5,4 mld
ON $6,7 mld
FY22
MCHP $6,8 mld
ON $8,3 mld
FY23
MCHP $8,4 mld
ON $8,3 mld
FY24
MCHP $7,6 mld
ON $7,1 mld
FY25
MCHP $4,4 mld
ON $6,0 mld
FY26
MCHP $4,7 mld
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP 8,1%
ON 12,3%
FY18
MCHP 23,5%
ON 14,4%
FY19
MCHP 13,4%
ON 7,8%
FY20
MCHP 12,3%
ON 6,6%
FY21
MCHP 18,4%
ON 19,1%
FY22
MCHP 27,1%
ON 28,3%
FY23
MCHP 36,9%
ON 30,8%
FY24
MCHP 33,7%
ON 25,0%
FY25
MCHP 6,7%
ON 1,4%
FY26
MCHP 10,4%
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP $1,0 mld
ON $707 mln
FY18
MCHP $1,2 mld
ON $759 mln
FY19
MCHP $1,4 mld
ON $160 mln
FY20
MCHP $1,5 mld
ON $501 mln
FY21
MCHP $1,8 mld
ON $1,3 mld
FY22
MCHP $2,5 mld
ON $1,6 mld
FY23
MCHP $3,1 mld
ON $438 mln
FY24
MCHP $2,6 mld
ON $1,2 mld
FY25
MCHP $772 mln
ON $1,4 mld
FY26
MCHP $871 mln
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP 7,8%
ON 14,1%
FY18
MCHP 10,3%
ON 14,0%
FY19
MCHP 7,4%
ON 6,0%
FY20
MCHP 4,3%
ON 5,7%
FY21
MCHP 7,0%
ON 17,9%
FY22
MCHP 11,8%
ON 29,1%
FY23
MCHP 18,5%
ON 28,7%
FY24
MCHP 16,5%
ON 16,9%
FY25
MCHP 1,2%
ON 0,9%
FY26
MCHP 3,5%
ON —
MCHP
ON
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.