Mondelez International vs Pilgrim's Pride
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Mondelez International to większa firma: $38,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $18,5 mld w Pilgrim's Pride, czyli około 2,1 razy więcej.
- Mondelez International szybciej zwiększała przychody (5,8% wobec 3,5%).
- Mondelez International zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,4% wobec 3,5%).
- Pilgrim's Pride uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,1% wobec 6,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Mondelez International: C/Z 31,6x wobec 12,2x w Pilgrim's Pride.
| Ostatni rok obrotowy | MDLZ · RO25 | PPC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $82,0 mld | $6,7 mld |
| Przychody | $38,5 mld | $18,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $3,2 mld | $653 mln |
| Zysk netto | $2,5 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,8% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 7,7% | 8,9% |
| Zmiana liczby akcji | −3,6% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 28,4% | 12,8% |
| Marża operacyjna | 9,2% | 8,7% |
| Marża netto | 6,4% | 5,9% |
| Marża FCF | 8,4% | 3,5% |
| Zwrot z kapitału | 6,0% | 20,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,3% | 27,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $19,0 mld | $2,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,9x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $4,9 mld | $2,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 31,6x | 12,2x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 4 |
FY16
MDLZ $25,9 mld
PPC $9,9 mld
FY17
MDLZ $25,9 mld
PPC $10,8 mld
FY18
MDLZ $25,9 mld
PPC $10,9 mld
FY19
MDLZ $25,9 mld
PPC $11,4 mld
FY20
MDLZ $26,6 mld
PPC $12,1 mld
FY21
MDLZ $28,7 mld
PPC $14,8 mld
FY22
MDLZ $31,5 mld
PPC $17,5 mld
FY23
MDLZ $36,0 mld
PPC $17,4 mld
FY24
MDLZ $36,4 mld
PPC $17,9 mld
FY25
MDLZ $38,5 mld
PPC $18,5 mld
MDLZ
PPC
FY16
MDLZ 9,9%
PPC 8,0%
FY17
MDLZ 13,4%
PPC 10,0%
FY18
MDLZ 12,8%
PPC 4,5%
FY19
MDLZ 14,9%
PPC 6,1%
FY20
MDLZ 14,5%
PPC 2,0%
FY21
MDLZ 16,2%
PPC 1,4%
FY22
MDLZ 11,2%
PPC 6,7%
FY23
MDLZ 15,3%
PPC 3,0%
FY24
MDLZ 17,4%
PPC 8,4%
FY25
MDLZ 9,2%
PPC 8,7%
MDLZ
PPC
FY16
MDLZ $1,6 mld
PPC $454 mln
FY17
MDLZ $1,6 mld
PPC $461 mln
FY18
MDLZ $2,9 mld
PPC $143 mln
FY19
MDLZ $3,0 mld
PPC $318 mln
FY20
MDLZ $3,1 mld
PPC $369 mln
FY21
MDLZ $3,2 mld
PPC −$55,2 mln
FY22
MDLZ $3,0 mld
PPC $183 mln
FY23
MDLZ $3,6 mld
PPC $120 mln
FY24
MDLZ $3,5 mld
PPC $1,5 mld
FY25
MDLZ $3,2 mld
PPC $653 mln
MDLZ
PPC
FY16
MDLZ —
PPC 16,2%
FY17
MDLZ 6,5%
PPC 21,8%
FY18
MDLZ 5,6%
PPC 9,2%
FY19
MDLZ 8,8%
PPC 11,8%
FY20
MDLZ 5,6%
PPC 3,2%
FY21
MDLZ 7,7%
PPC 2,2%
FY22
MDLZ 5,6%
PPC 15,5%
FY23
MDLZ 8,7%
PPC 7,9%
FY24
MDLZ 10,9%
PPC 20,3%
FY25
MDLZ 6,0%
PPC 20,1%
MDLZ
PPC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.