Mueller Industries vs Valmont Industries
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Mueller Industries to większa firma: $4,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,1 mld w Valmont Industries.
- Mueller Industries szybciej zwiększała przychody (10,9% wobec 0,7%).
- Mueller Industries zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,9% wobec 10,1%).
- Mueller Industries zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 16,4% wobec 7,6%).
- Mueller Industries uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (40,3% wobec 17,9%).
| Ostatni rok obrotowy | MLI · RO25 | VMI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,9 mld | $8,5 mld |
| Przychody | $4,2 mld | $4,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $687 mln | $311 mln |
| Zysk netto | $765 mln | $350 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 10,9% | 0,7% |
| Wzrost w 5 lat | 11,8% | 7,2% |
| Zmiana liczby akcji | −2,2% | −1,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 30,2% |
| Marża operacyjna | 22,9% | 10,1% |
| Marża netto | 18,3% | 8,5% |
| Marża FCF | 16,4% | 7,6% |
| Zwrot z kapitału | 40,3% | 17,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 25,6% | 22,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,4 mld | $609 mln |
| Dług netto / EBITDA | −1,4x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $353 mln | $251 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 17,0x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
MLI $2,1 mld
VMI $2,5 mld
FY17
MLI $2,3 mld
VMI $2,7 mld
FY18
MLI $2,5 mld
VMI $2,8 mld
FY19
MLI $2,4 mld
VMI $2,8 mld
FY20
MLI $2,4 mld
VMI $2,9 mld
FY21
MLI $3,8 mld
VMI $3,5 mld
FY22
MLI $4,0 mld
VMI $4,3 mld
FY23
MLI $3,4 mld
VMI $4,2 mld
FY24
MLI $3,8 mld
VMI $4,1 mld
FY25
MLI $4,2 mld
VMI $4,1 mld
MLI
VMI
FY16
MLI 7,5%
VMI 9,7%
FY17
MLI 6,7%
VMI 9,7%
FY18
MLI 6,9%
VMI 7,7%
FY19
MLI 7,9%
VMI 8,2%
FY20
MLI 10,3%
VMI 7,8%
FY21
MLI 17,4%
VMI 8,2%
FY22
MLI 22,0%
VMI 10,0%
FY23
MLI 22,1%
VMI 7,0%
FY24
MLI 20,4%
VMI 12,9%
FY25
MLI 22,9%
VMI 10,1%
MLI
VMI
FY16
MLI $120 mln
VMI $175 mln
FY17
MLI −$2,1 mln
VMI $77,9 mln
FY18
MLI $129 mln
VMI $81,0 mln
FY19
MLI $169 mln
VMI $210 mln
FY20
MLI $201 mln
VMI $210 mln
FY21
MLI $280 mln
VMI −$41,9 mln
FY22
MLI $686 mln
VMI $233 mln
FY23
MLI $619 mln
VMI $210 mln
FY24
MLI $566 mln
VMI $493 mln
FY25
MLI $687 mln
VMI $311 mln
MLI
VMI
FY16
MLI 12,8%
VMI 14,6%
FY17
MLI 12,5%
VMI 10,3%
FY18
MLI 14,7%
VMI 9,8%
FY19
MLI 15,6%
VMI 10,8%
FY20
MLI 18,4%
VMI 10,7%
FY21
MLI 44,6%
VMI 11,8%
FY22
MLI 56,6%
VMI 13,5%
FY23
MLI 50,1%
VMI 7,9%
FY24
MLI 40,7%
VMI 18,0%
FY25
MLI 40,3%
VMI 17,9%
MLI
VMI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.