Martin Marietta Materials vs Vulcan Materials
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Vulcan Materials to większa firma: $7,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,2 mld w Martin Marietta Materials.
- Martin Marietta Materials szybciej zwiększała przychody (8,6% wobec 7,1%).
- Martin Marietta Materials zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,4% wobec 20,4%).
- Martin Marietta Materials zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,9% wobec 14,3%).
- Vulcan Materials uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,8% wobec 7,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vulcan Materials: C/Z 31,2x wobec 12,5x w Martin Marietta Materials.
| Ostatni rok obrotowy | MLM · RO25 | VMC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $30,5 mld | $34,3 mld |
| Przychody | $6,2 mld | $7,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $978 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,6% | 7,1% |
| Wzrost w 5 lat | 5,4% | 10,3% |
| Zmiana liczby akcji | −1,6% | −0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,7% | 27,4% |
| Marża operacyjna | 23,4% | 20,4% |
| Marża netto | 18,5% | 13,6% |
| Marża FCF | 15,9% | 14,3% |
| Zwrot z kapitału | 7,7% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,7% | 12,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,6 mld | $4,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,7x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $647 mln | $698 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 12,5x | 31,2x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY16
MLM $3,8 mld
VMC $3,6 mld
FY17
MLM $4,0 mld
VMC $3,9 mld
FY18
MLM $4,2 mld
VMC $4,4 mld
FY19
MLM $4,7 mld
VMC $4,9 mld
FY20
MLM $4,7 mld
VMC $4,9 mld
FY21
MLM $5,4 mld
VMC $5,6 mld
FY22
MLM $6,2 mld
VMC $7,3 mld
FY23
MLM $5,9 mld
VMC $7,8 mld
FY24
MLM $5,7 mld
VMC $7,4 mld
FY25
MLM $6,2 mld
VMC $7,9 mld
MLM
VMC
FY16
MLM 17,7%
VMC 18,5%
FY17
MLM 17,7%
VMC 16,4%
FY18
MLM 16,3%
VMC 17,1%
FY19
MLM 18,7%
VMC 17,8%
FY20
MLM 21,3%
VMC 18,4%
FY21
MLM 18,0%
VMC 18,2%
FY22
MLM 19,6%
VMC 13,0%
FY23
MLM 22,8%
VMC 18,3%
FY24
MLM 43,8%
VMC 18,4%
FY25
MLM 23,4%
VMC 20,4%
MLM
VMC
FY16
MLM $302 mln
VMC $294 mln
FY17
MLM $247 mln
VMC $185 mln
FY18
MLM $329 mln
VMC $364 mln
FY19
MLM $573 mln
VMC $600 mln
FY20
MLM $690 mln
VMC $708 mln
FY21
MLM $715 mln
VMC $561 mln
FY22
MLM $509 mln
VMC $536 mln
FY23
MLM $878 mln
VMC $664 mln
FY24
MLM $604 mln
VMC $806 mln
FY25
MLM $978 mln
VMC $1,1 mld
MLM
VMC
FY16
MLM 8,5%
VMC 8,3%
FY17
MLM 11,6%
VMC 9,1%
FY18
MLM 7,9%
VMC 7,9%
FY19
MLM 9,0%
VMC 8,9%
FY20
MLM 9,9%
VMC 8,7%
FY21
MLM 8,0%
VMC 8,5%
FY22
MLM 8,0%
VMC 6,8%
FY23
MLM 9,2%
VMC 10,2%
FY24
MLM 14,8%
VMC 9,2%
FY25
MLM 7,7%
VMC 9,8%
MLM
VMC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.