Altria vs Philip Morris International
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Philip Morris International to większa firma: $40,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $23,3 mld w Altria, czyli około 1,7 razy więcej.
- Philip Morris International szybciej zwiększała przychody (7,3% wobec −3,1%).
- Altria zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 42,5% wobec 36,6%).
- Altria zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 39,0% wobec 26,2%).
- Altria uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (39,2% wobec 35,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Philip Morris International: C/Z 29,1x wobec 15,6x w Altria.
| Ostatni rok obrotowy | MO · RO25 | PM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $124,1 mld | $311,2 mld |
| Przychody | $23,3 mld | $40,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $9,1 mld | $10,7 mld |
| Zysk netto | $6,9 mld | $11,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,1% | 7,3% |
| Wzrost w 5 lat | −2,3% | 7,2% |
| Zmiana liczby akcji | −2,0% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 62,5% | 67,1% |
| Marża operacyjna | 42,5% | 36,6% |
| Marża netto | 29,8% | 27,9% |
| Marża FCF | 39,0% | 26,2% |
| Zwrot z kapitału | 39,2% | 35,4% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | $21,2 mld | $44,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $8,0 mld | $8,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,6x | 29,1x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
MO $25,7 mld
PM $26,7 mld
FY17
MO $25,6 mld
PM $28,7 mld
FY18
MO $25,4 mld
PM $29,6 mld
FY19
MO $25,1 mld
PM $29,8 mld
FY20
MO $26,2 mld
PM $28,7 mld
FY21
MO $26,0 mld
PM $31,4 mld
FY22
MO $25,1 mld
PM $31,8 mld
FY23
MO $24,5 mld
PM $35,2 mld
FY24
MO $24,0 mld
PM $37,9 mld
FY25
MO $23,3 mld
PM $40,6 mld
MO
PM
FY16
MO 34,0%
PM 40,9%
FY17
MO 37,5%
PM 40,3%
FY18
MO 35,9%
PM 38,4%
FY19
MO 41,1%
PM 35,3%
FY20
MO 41,6%
PM 40,7%
FY21
MO 44,4%
PM 41,3%
FY22
MO 47,5%
PM 38,6%
FY23
MO 47,2%
PM 32,9%
FY24
MO 46,8%
PM 35,4%
FY25
MO 42,5%
PM 36,6%
MO
PM
FY16
MO $3,6 mld
PM $6,9 mld
FY17
MO $4,7 mld
PM $7,4 mld
FY18
MO $8,2 mld
PM $8,0 mld
FY19
MO $7,6 mld
PM $9,2 mld
FY20
MO $8,2 mld
PM $9,2 mld
FY21
MO $8,2 mld
PM $11,2 mld
FY22
MO $8,1 mld
PM $9,7 mld
FY23
MO $9,1 mld
PM $7,9 mld
FY24
MO $8,6 mld
PM $10,8 mld
FY25
MO $9,1 mld
PM $10,7 mld
MO
PM
FY16
MO 32,2%
PM 57,2%
FY17
MO 38,3%
PM 46,4%
FY18
MO 20,2%
PM 58,3%
FY19
MO 14,5%
PM 55,7%
FY20
MO 23,6%
PM 64,8%
FY21
MO 30,3%
PM 70,6%
FY22
MO 45,8%
PM 40,6%
FY23
MO 45,5%
PM 26,0%
FY24
MO 48,0%
PM 30,1%
FY25
MO 39,2%
PM 35,4%
MO
PM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.