Altria vs Universal
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Altria to większa firma: $23,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w Universal, czyli około 8,1 razy więcej.
- Universal szybciej zwiększała przychody (−1,3% wobec −3,1%).
- Altria zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 42,5% wobec 5,8%).
- Altria zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 39,0% wobec 2,8%).
- Altria uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (39,2% wobec 4,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Universal: C/Z 51,7x wobec 15,6x w Altria.
| Ostatni rok obrotowy | MO · RO25 | UVV · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $124,1 mld | $986 mln |
| Przychody | $23,3 mld | $2,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $9,1 mld | $80,3 mln |
| Zysk netto | $6,9 mld | $32,6 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,1% | −1,3% |
| Wzrost w 5 lat | −2,3% | 8,0% |
| Zmiana liczby akcji | −2,0% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 62,5% | 16,4% |
| Marża operacyjna | 42,5% | 5,8% |
| Marża netto | 29,8% | 1,1% |
| Marża FCF | 39,0% | 2,8% |
| Zwrot z kapitału | 39,2% | 4,0% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 2,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $21,2 mld | $842 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 3,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $8,0 mld | $81,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,6x | 51,7x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY17
MO $25,6 mld
UVV $2,0 mld
FY18
MO $25,4 mld
UVV $2,0 mld
FY19
MO $25,1 mld
UVV $2,2 mld
FY20
MO $26,2 mld
UVV $1,9 mld
FY21
MO $26,0 mld
UVV $2,0 mld
FY22
MO $25,1 mld
UVV $2,1 mld
FY23
MO $24,5 mld
UVV $2,5 mld
FY24
MO $24,0 mld
UVV $2,7 mld
FY25
MO $23,3 mld
UVV $2,9 mld
FY26
MO —
UVV $2,9 mld
MO
UVV
FY17
MO 37,5%
UVV 8,7%
FY18
MO 35,9%
UVV 8,5%
FY19
MO 41,1%
UVV 7,3%
FY20
MO 41,6%
UVV 6,7%
FY21
MO 44,4%
UVV 7,5%
FY22
MO 47,5%
UVV 7,7%
FY23
MO 47,2%
UVV 7,1%
FY24
MO 46,8%
UVV 8,2%
FY25
MO 42,5%
UVV 8,0%
FY26
MO —
UVV 5,8%
MO
UVV
FY17
MO $4,7 mld
UVV $215 mln
FY18
MO $8,2 mld
UVV $47,2 mln
FY19
MO $7,6 mld
UVV $126 mln
FY20
MO $8,2 mld
UVV −$24,3 mln
FY21
MO $8,2 mld
UVV $154 mln
FY22
MO $8,1 mld
UVV −$8,3 mln
FY23
MO $9,1 mld
UVV −$65,2 mln
FY24
MO $8,6 mld
UVV −$141 mln
FY25
MO $9,1 mld
UVV $264 mln
FY26
MO —
UVV $80,3 mln
MO
UVV
FY17
MO 38,3%
UVV 7,8%
FY18
MO 20,2%
UVV 7,8%
FY19
MO 14,5%
UVV 7,6%
FY20
MO 23,6%
UVV 5,6%
FY21
MO 30,3%
UVV 6,7%
FY22
MO 45,8%
UVV 6,2%
FY23
MO 45,5%
UVV 7,9%
FY24
MO 48,0%
UVV 7,8%
FY25
MO 39,2%
UVV 7,2%
FY26
MO —
UVV 4,0%
MO
UVV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.