Microsoft vs Nvidia
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Microsoft to większa firma: $331,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $215,9 mld w Nvidia, czyli około 1,5 razy więcej.
- Nvidia szybciej zwiększała przychody (65,5% wobec 17,8%).
- Nvidia zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 60,4% wobec 46,8%).
- Nvidia zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 44,8% wobec 20,2%).
| Ostatni rok obrotowy | MSFT · RO26 | NVDA · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,91 bln | $5,12 bln |
| Przychody | $331,8 mld | $215,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $67,0 mld | $96,7 mld |
| Zysk netto | $133,7 mld | $120,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 17,8% | 65,5% |
| Wzrost w 5 lat | 14,6% | 66,9% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −1,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 67,9% | 71,1% |
| Marża operacyjna | 46,8% | 60,4% |
| Marża netto | 40,3% | 55,6% |
| Marża FCF | 20,2% | 44,8% |
| Zwrot z kapitału | 30,9% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 34,0% | 101,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $30,0 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $48,7 mld | $41,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 26,7x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY17
MSFT $96,6 mld
NVDA $6,9 mld
FY18
MSFT $110,4 mld
NVDA $9,7 mld
FY19
MSFT $125,8 mld
NVDA $11,7 mld
FY20
MSFT $143,0 mld
NVDA $10,9 mld
FY21
MSFT $168,1 mld
NVDA $16,7 mld
FY22
MSFT $198,3 mld
NVDA $26,9 mld
FY23
MSFT $211,9 mld
NVDA $27,0 mld
FY24
MSFT $245,1 mld
NVDA $60,9 mld
FY25
MSFT $281,7 mld
NVDA $130,5 mld
FY26
MSFT $331,8 mld
NVDA $215,9 mld
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 30,1%
NVDA 28,0%
FY18
MSFT 31,8%
NVDA 33,1%
FY19
MSFT 34,1%
NVDA 32,5%
FY20
MSFT 37,0%
NVDA 26,1%
FY21
MSFT 41,6%
NVDA 27,2%
FY22
MSFT 42,1%
NVDA 37,3%
FY23
MSFT 41,8%
NVDA 15,7%
FY24
MSFT 44,6%
NVDA 54,1%
FY25
MSFT 45,6%
NVDA 62,4%
FY26
MSFT 46,8%
NVDA 60,4%
MSFT
NVDA
FY17
MSFT $31,4 mld
NVDA —
FY18
MSFT $32,3 mld
NVDA —
FY19
MSFT $38,3 mld
NVDA —
FY20
MSFT $45,2 mld
NVDA —
FY21
MSFT $56,1 mld
NVDA —
FY22
MSFT $65,1 mld
NVDA $8,1 mld
FY23
MSFT $59,5 mld
NVDA $3,8 mld
FY24
MSFT $74,1 mld
NVDA $27,0 mld
FY25
MSFT $71,6 mld
NVDA $60,9 mld
FY26
MSFT $67,0 mld
NVDA $96,7 mld
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 74,1%
NVDA —
FY18
MSFT 48,1%
NVDA 185,8%
FY19
MSFT 100,6%
NVDA 121,6%
FY20
MSFT 86,8%
NVDA 74,4%
FY21
MSFT 88,0%
NVDA 57,1%
FY22
MSFT 69,4%
NVDA 68,8%
FY23
MSFT 50,2%
NVDA 23,4%
FY24
MSFT 41,5%
NVDA 124,9%
FY25
MSFT 34,7%
NVDA 198,2%
FY26
MSFT 30,9%
NVDA —
MSFT
NVDA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.