Microsoft vs Palantir
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Microsoft to większa firma: $331,8 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $4,5 mld w Palantir, czyli około 74 razy więcej.
- Palantir szybciej zwiększała przychody (56,2% wobec 17,8%).
- Microsoft zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 46,8% wobec 31,6%).
- Palantir zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 46,9% wobec 20,2%).
| Ostatni rok obrotowy | MSFT · RO26 | PLTR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,91 bln | $505,4 mld |
| Przychody | $331,8 mld | $4,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $67,0 mld | $2,1 mld |
| Zysk netto | $133,7 mld | $1,6 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 17,8% | 56,2% |
| Wzrost w 5 lat | 14,6% | 32,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | 4,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 67,9% | 82,4% |
| Marża operacyjna | 46,8% | 31,6% |
| Marża netto | 40,3% | 36,3% |
| Marża FCF | 20,2% | 46,9% |
| Zwrot z kapitału | 30,9% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 34,0% | 26,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $30,0 mld | −$7,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | −5,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $48,7 mld | $75,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 169,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY17
MSFT $96,6 mld
PLTR —
FY18
MSFT $110,4 mld
PLTR $595 mln
FY19
MSFT $125,8 mld
PLTR $743 mln
FY20
MSFT $143,0 mld
PLTR $1,1 mld
FY21
MSFT $168,1 mld
PLTR $1,5 mld
FY22
MSFT $198,3 mld
PLTR $1,9 mld
FY23
MSFT $211,9 mld
PLTR $2,2 mld
FY24
MSFT $245,1 mld
PLTR $2,9 mld
FY25
MSFT $281,7 mld
PLTR $4,5 mld
FY26
MSFT $331,8 mld
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 30,1%
PLTR —
FY18
MSFT 31,8%
PLTR −104,7%
FY19
MSFT 34,1%
PLTR −77,6%
FY20
MSFT 37,0%
PLTR −107,4%
FY21
MSFT 41,6%
PLTR −26,7%
FY22
MSFT 42,1%
PLTR −8,5%
FY23
MSFT 41,8%
PLTR 5,4%
FY24
MSFT 44,6%
PLTR 10,8%
FY25
MSFT 45,6%
PLTR 31,6%
FY26
MSFT 46,8%
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT $31,4 mld
PLTR —
FY18
MSFT $32,3 mld
PLTR −$52,0 mln
FY19
MSFT $38,3 mld
PLTR −$178 mln
FY20
MSFT $45,2 mld
PLTR −$309 mln
FY21
MSFT $56,1 mld
PLTR $321 mln
FY22
MSFT $65,1 mld
PLTR $184 mln
FY23
MSFT $59,5 mld
PLTR $697 mln
FY24
MSFT $74,1 mld
PLTR $1,1 mld
FY25
MSFT $71,6 mld
PLTR $2,1 mld
FY26
MSFT $67,0 mld
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 74,1%
PLTR —
FY18
MSFT 48,1%
PLTR —
FY19
MSFT 100,6%
PLTR —
FY20
MSFT 86,8%
PLTR —
FY21
MSFT 88,0%
PLTR —
FY22
MSFT 69,4%
PLTR —
FY23
MSFT 50,2%
PLTR —
FY24
MSFT 41,5%
PLTR —
FY25
MSFT 34,7%
PLTR —
FY26
MSFT 30,9%
PLTR —
MSFT
PLTR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.