Motorola Solutions vs Ubiquiti
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Motorola Solutions to większa firma: $11,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,3 mld w Ubiquiti, czyli około 3,6 razy więcej.
- Ubiquiti szybciej zwiększała przychody (27,2% wobec 8,0%).
- Ubiquiti zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 36,2% wobec 25,6%).
- Ubiquiti zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 27,8% wobec 22,0%).
- Ubiquiti uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (104,2% wobec 28,6%).
| Ostatni rok obrotowy | MSI · RO25 | UI · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $80,6 mld | $35,6 mld |
| Przychody | $11,7 mld | $3,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,6 mld | $909 mln |
| Zysk netto | $2,2 mld | $960 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,0% | 27,2% |
| Wzrost w 5 lat | 9,5% | 11,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,1% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 51,7% | 46,2% |
| Marża operacyjna | 25,6% | 36,2% |
| Marża netto | 18,4% | 29,3% |
| Marża FCF | 22,0% | 27,8% |
| Zwrot z kapitału | 28,6% | 104,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 104,7% | 91,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $8,0 mld | −$611 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,3x | −0,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,9 mld | $194 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 37,9x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY17
MSI $6,4 mld
UI $865 mln
FY18
MSI $7,3 mld
UI $1,0 mld
FY19
MSI $7,9 mld
UI $1,2 mld
FY20
MSI $7,4 mld
UI $1,3 mld
FY21
MSI $8,2 mld
UI $1,9 mld
FY22
MSI $9,1 mld
UI $1,7 mld
FY23
MSI $10,0 mld
UI $1,9 mld
FY24
MSI $10,8 mld
UI $1,9 mld
FY25
MSI $11,7 mld
UI $2,6 mld
FY26
MSI —
UI $3,3 mld
MSI
UI
FY17
MSI 20,1%
UI 33,5%
FY18
MSI 17,1%
UI 32,1%
FY19
MSI 20,1%
UI 33,9%
FY20
MSI 18,7%
UI 37,2%
FY21
MSI 20,4%
UI 39,1%
FY22
MSI 18,2%
UI 27,3%
FY23
MSI 23,0%
UI 28,1%
FY24
MSI 24,9%
UI 25,9%
FY25
MSI 25,6%
UI 32,5%
FY26
MSI —
UI 36,2%
MSI
UI
FY17
MSI $1,1 mld
UI $105 mln
FY18
MSI $878 mln
UI $323 mln
FY19
MSI $1,6 mld
UI $208 mln
FY20
MSI $1,4 mld
UI $430 mln
FY21
MSI $1,6 mld
UI $594 mln
FY22
MSI $1,6 mld
UI $357 mln
FY23
MSI $1,8 mld
UI −$166 mln
FY24
MSI $2,1 mld
UI $530 mln
FY25
MSI $2,6 mld
UI $627 mln
FY26
MSI —
UI $909 mln
MSI
UI
FY17
MSI 32,0%
UI 140,2%
FY18
MSI 51,0%
UI 94,7%
FY19
MSI 43,9%
UI 138,9%
FY20
MSI 32,7%
UI 144,4%
FY21
MSI 37,3%
UI 246,9%
FY22
MSI 34,8%
UI 324,6%
FY23
MSI 37,1%
UI 106,2%
FY24
MSI 40,4%
UI 51,5%
FY25
MSI 28,6%
UI 85,4%
FY26
MSI —
UI 104,2%
MSI
UI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.