Nordson vs RBC Bearings
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Nordson to większa firma: $2,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,9 mld w RBC Bearings.
- RBC Bearings szybciej zwiększała przychody (14,3% wobec 3,8%).
- Nordson zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,5% wobec 22,5%).
- Nordson zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 18,3%).
- Nordson uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,6% wobec 8,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku RBC Bearings: C/Z 46,6x wobec 32,3x w Nordson.
| Ostatni rok obrotowy | NDSN · RO25 | RBC · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $17,9 mld | $15,0 mld |
| Przychody | $2,8 mld | $1,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $661 mln | $343 mln |
| Zysk netto | $485 mln | $288 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,8% | 14,3% |
| Wzrost w 5 lat | 5,7% | 25,2% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | 4,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 55,2% | 44,4% |
| Marża operacyjna | 25,5% | 22,5% |
| Marża netto | 17,4% | 15,4% |
| Marża FCF | 23,7% | 18,3% |
| Zwrot z kapitału | 11,6% | 8,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,2% | 9,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,9 mld | $864 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | 1,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $486 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 32,3x | 46,6x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY17
NDSN $2,1 mld
RBC $615 mln
FY18
NDSN $2,3 mld
RBC $675 mln
FY19
NDSN $2,2 mld
RBC $703 mln
FY20
NDSN $2,1 mld
RBC $728 mln
FY21
NDSN $2,4 mld
RBC $609 mln
FY22
NDSN $2,6 mld
RBC $943 mln
FY23
NDSN $2,6 mld
RBC $1,5 mld
FY24
NDSN $2,7 mld
RBC $1,6 mld
FY25
NDSN $2,8 mld
RBC $1,6 mld
FY26
NDSN —
RBC $1,9 mld
NDSN
RBC
FY17
NDSN 22,6%
RBC 18,6%
FY18
NDSN 22,3%
RBC 19,1%
FY19
NDSN 22,0%
RBC 18,8%
FY20
NDSN 16,5%
RBC 20,5%
FY21
NDSN 26,0%
RBC 18,8%
FY22
NDSN 27,1%
RBC 12,8%
FY23
NDSN 25,6%
RBC 19,9%
FY24
NDSN 25,1%
RBC 21,9%
FY25
NDSN 25,5%
RBC 22,6%
FY26
NDSN —
RBC 22,5%
NDSN
RBC
FY17
NDSN $285 mln
RBC $80,4 mln
FY18
NDSN $415 mln
RBC $102 mln
FY19
NDSN $319 mln
RBC $67,2 mln
FY20
NDSN $452 mln
RBC $118 mln
FY21
NDSN $508 mln
RBC $141 mln
FY22
NDSN $462 mln
RBC $151 mln
FY23
NDSN $607 mln
RBC $179 mln
FY24
NDSN $492 mln
RBC $242 mln
FY25
NDSN $661 mln
RBC $244 mln
FY26
NDSN —
RBC $343 mln
NDSN
RBC
FY17
NDSN 14,9%
RBC 8,2%
FY18
NDSN 15,9%
RBC 9,9%
FY19
NDSN 14,1%
RBC 11,4%
FY20
NDSN 10,8%
RBC 12,1%
FY21
NDSN 18,1%
RBC 8,9%
FY22
NDSN 19,9%
RBC —
FY23
NDSN 15,0%
RBC —
FY24
NDSN 11,6%
RBC 7,0%
FY25
NDSN 11,6%
RBC 7,4%
FY26
NDSN —
RBC 8,0%
NDSN
RBC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.