Ingevity vs Sensient Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sensient Technologies to większa firma: $1,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Ingevity.
- Sensient Technologies szybciej zwiększała przychody (3,5% wobec −2,7%).
- Ingevity zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 35,9% wobec 12,9%).
- Ingevity zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,4% wobec 2,4%).
- Ingevity uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (24,6% wobec 8,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ingevity: C/Z 46,4x wobec 35,8x w Sensient Technologies.
| Ostatni rok obrotowy | NGVT · RO25 | SXT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,5 mld | $5,7 mld |
| Przychody | $1,2 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $274 mln | $38,4 mln |
| Zysk netto | −$167 mln | $135 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,7% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | −0,8% | 3,9% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 39,5% | 33,5% |
| Marża operacyjna | 35,9% | 12,9% |
| Marża netto | −14,3% | 8,3% |
| Marża FCF | 23,4% | 2,4% |
| Zwrot z kapitału | 24,6% | 8,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −148,6% | 11,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,1 mld | $673 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 2,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $56,3 mln | $69,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 46,4x | 35,8x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
NGVT $908 mln
SXT $1,4 mld
FY17
NGVT $972 mln
SXT $1,4 mld
FY18
NGVT $1,1 mld
SXT $1,4 mld
FY19
NGVT $1,3 mld
SXT $1,3 mld
FY20
NGVT $1,2 mld
SXT $1,3 mld
FY21
NGVT $1,4 mld
SXT $1,4 mld
FY22
NGVT $1,7 mld
SXT $1,4 mld
FY23
NGVT $1,2 mld
SXT $1,5 mld
FY24
NGVT $1,2 mld
SXT $1,6 mld
FY25
NGVT $1,2 mld
SXT $1,6 mld
NGVT
SXT
FY16
NGVT 18,0%
SXT 13,1%
FY17
NGVT 25,0%
SXT 12,0%
FY18
NGVT 28,3%
SXT 14,7%
FY19
NGVT 30,7%
SXT 9,2%
FY20
NGVT 32,7%
SXT 11,5%
FY21
NGVT 30,3%
SXT 12,3%
FY22
NGVT 27,1%
SXT 13,7%
FY23
NGVT 34,8%
SXT 10,6%
FY24
NGVT 35,5%
SXT 12,3%
FY25
NGVT 35,9%
SXT 12,9%
NGVT
SXT
FY16
NGVT $71,2 mln
SXT $102 mln
FY17
NGVT $122 mln
SXT −$20,0 mln
FY18
NGVT $158 mln
SXT $32,8 mln
FY19
NGVT $161 mln
SXT $138 mln
FY20
NGVT $270 mln
SXT $167 mln
FY21
NGVT $190 mln
SXT $84,4 mln
FY22
NGVT $171 mln
SXT −$67,3 mln
FY23
NGVT $95,3 mln
SXT $81,8 mln
FY24
NGVT $51,0 mln
SXT $97,9 mln
FY25
NGVT $274 mln
SXT $38,4 mln
NGVT
SXT
FY16
NGVT 14,4%
SXT 9,5%
FY17
NGVT 32,6%
SXT 7,1%
FY18
NGVT 31,7%
SXT 11,8%
FY19
NGVT 23,4%
SXT 6,5%
FY20
NGVT 18,0%
SXT 8,3%
FY21
NGVT 18,3%
SXT 8,9%
FY22
NGVT 18,9%
SXT 10,0%
FY23
NGVT 16,8%
SXT 6,8%
FY24
NGVT 19,1%
SXT 8,8%
FY25
NGVT 24,6%
SXT 8,9%
NGVT
SXT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.