ServiceNow vs Palo Alto Networks

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

ServiceNow to większa firma: $13,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $11,5 mld w Palo Alto Networks.
Palo Alto Networks szybciej zwiększała przychody (24,5% wobec 20,9%).
ServiceNow zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,7% wobec 6,1%).
Palo Alto Networks zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 35,8% wobec 34,5%).
ServiceNow uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,9% wobec 2,6%).

Ostatni rok obrotowy	NOW · RO25	PANW · RO26
Wielkość
Kapitalizacja	$164,4 mld	$290,7 mld
Przychody	$13,3 mld	$11,5 mld
Wolne przepływy pieniężne	$4,6 mld	$4,1 mld
Zysk netto	$1,7 mld	$307 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	20,9%	24,5%
Wzrost w 5 lat	24,1%	22,0%
Zmiana liczby akcji	0,4%	7,8%
Rentowność
Marża brutto	77,5%	70,4%
Marża operacyjna	13,7%	6,1%
Marża netto	13,2%	2,7%
Marża FCF	34,5%	35,8%
Zwrot z kapitału	20,9%	2,6%
Rentowność kapitału własnego	15,5%	1,7%
Bilans
Dług netto	−$4,8 mld	−$1,3 mld
Dług netto / EBITDA	−1,9x	−0,8x
Dywidendy i skup akcji	$1,8 mld	$1,0 mld
Wycena i jakość
C/Z	99,4x	—
F-score Piotroskiego	6	4

Przychody

FY17

NOW $1,9 mld

PANW $1,8 mld

FY18

NOW $2,6 mld

PANW $2,3 mld

FY19

NOW $3,5 mld

PANW $2,9 mld

FY20

NOW $4,5 mld

PANW $3,4 mld

FY21

NOW $5,9 mld

PANW $4,3 mld

FY22

NOW $7,2 mld

PANW $5,5 mld

FY23

NOW $9,0 mld

PANW $6,9 mld

FY24

NOW $11,0 mld

PANW $8,0 mld

FY25

NOW $13,3 mld

PANW $9,2 mld

FY26

NOW —

PANW $11,5 mld

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

NOW PANW

Marża operacyjna

FY17

NOW −3,3%

PANW −9,4%

FY18

NOW −1,6%

PANW −4,6%

FY19

NOW 1,2%

PANW −1,9%

FY20

NOW 4,4%

PANW −5,3%

FY21

NOW 4,4%

PANW −7,2%

FY22

NOW 4,9%

PANW −3,4%

FY23

NOW 8,5%

PANW 5,6%

FY24

NOW 12,4%

PANW 8,5%

FY25

NOW 13,7%

PANW 13,5%

FY26

NOW —

PANW 6,1%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

NOW PANW

Wolne przepływy pieniężne

FY17

NOW $492 mln

PANW $705 mln

FY18

NOW $587 mln

PANW $926 mln

FY19

NOW $971 mln

PANW $924 mln

FY20

NOW $1,4 mld

PANW $821 mln

FY21

NOW $1,8 mld

PANW $1,4 mld

FY22

NOW $2,2 mld

PANW $1,8 mld

FY23

NOW $2,7 mld

PANW $2,6 mld

FY24

NOW $3,4 mld

PANW $3,1 mld

FY25

NOW $4,6 mld

PANW $3,5 mld

FY26

NOW —

PANW $4,1 mld

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

NOW PANW

Zwrot z kapitału

FY17

NOW —

PANW −17,2%

FY18

NOW —

PANW —

FY19

NOW 6,0%

PANW —

FY20

NOW 12,6%

PANW —

FY21

NOW 14,2%

PANW —

FY22

NOW 13,8%

PANW —

FY23

NOW 23,5%

PANW —

FY24

NOW 23,4%

PANW 27,9%

FY25

NOW 20,9%

PANW 20,8%

FY26

NOW —

PANW 2,6%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

NOW PANW

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.