ServiceNow vs Twilio

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

ServiceNow to większa firma: $13,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,1 mld w Twilio, czyli około 2,6 razy więcej.
ServiceNow szybciej zwiększała przychody (20,9% wobec 13,7%).
ServiceNow zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,7% wobec 3,1%).
ServiceNow zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 34,5% wobec 19,7%).
ServiceNow uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,9% wobec 1,5%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ServiceNow: C/Z 99,4x wobec 36,4x w Twilio.

Ostatni rok obrotowy	NOW · RO25	TWLO · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$164,4 mld	$41,8 mld
Przychody	$13,3 mld	$5,1 mld
Wolne przepływy pieniężne	$4,6 mld	$997 mln
Zysk netto	$1,7 mld	$33,8 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	20,9%	13,7%
Wzrost w 5 lat	24,1%	23,5%
Zmiana liczby akcji	0,4%	−3,7%
Rentowność
Marża brutto	77,5%	48,9%
Marża operacyjna	13,7%	3,1%
Marża netto	13,2%	0,7%
Marża FCF	34,5%	19,7%
Zwrot z kapitału	20,9%	1,5%
Rentowność kapitału własnego	15,5%	0,4%
Bilans
Dług netto	−$4,8 mld	−$1,5 mld
Dług netto / EBITDA	−1,9x	−4,2x
Dywidendy i skup akcji	$1,8 mld	$869 mln
Wycena i jakość
C/Z	99,4x	36,4x
F-score Piotroskiego	6	6

Przychody

FY16

NOW $1,4 mld

TWLO $277 mln

FY17

NOW $1,9 mld

TWLO $399 mln

FY18

NOW $2,6 mld

TWLO $650 mln

FY19

NOW $3,5 mld

TWLO $1,1 mld

FY20

NOW $4,5 mld

TWLO $1,8 mld

FY21

NOW $5,9 mld

TWLO $2,8 mld

FY22

NOW $7,2 mld

TWLO $3,8 mld

FY23

NOW $9,0 mld

TWLO $4,2 mld

FY24

NOW $11,0 mld

TWLO $4,5 mld

FY25

NOW $13,3 mld

TWLO $5,1 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NOW TWLO

Marża operacyjna

FY16

NOW −27,5%

TWLO −14,9%

FY17

NOW −3,3%

TWLO −16,6%

FY18

NOW −1,6%

TWLO −17,7%

FY19

NOW 1,2%

TWLO −32,6%

FY20

NOW 4,4%

TWLO −28,0%

FY21

NOW 4,4%

TWLO −32,2%

FY22

NOW 4,9%

TWLO −31,5%

FY23

NOW 8,5%

TWLO −21,1%

FY24

NOW 12,4%

TWLO −1,2%

FY25

NOW 13,7%

TWLO 3,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NOW TWLO

Wolne przepływy pieniężne

FY16

NOW $53,5 mln

TWLO −$4,1 mln

FY17

NOW $492 mln

TWLO −$12,5 mln

FY18

NOW $587 mln

TWLO $2,9 mln

FY19

NOW $971 mln

TWLO −$31,3 mln

FY20

NOW $1,4 mld

TWLO $6,9 mln

FY21

NOW $1,8 mld

TWLO −$104 mln

FY22

NOW $2,2 mld

TWLO −$289 mln

FY23

NOW $2,7 mld

TWLO $403 mln

FY24

NOW $3,4 mld

TWLO $709 mln

FY25

NOW $4,6 mld

TWLO $997 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NOW TWLO

Zwrot z kapitału

FY16

NOW −47,3%

TWLO —

FY17

NOW —

TWLO −112,6%

FY18

NOW —

TWLO −94,2%

FY19

NOW 6,0%

TWLO −19,3%

FY20

NOW 12,6%

TWLO −9,0%

FY21

NOW 14,2%

TWLO −11,6%

FY22

NOW 13,8%

TWLO −13,5%

FY23

NOW 23,5%

TWLO −9,8%

FY24

NOW 23,4%

TWLO −0,6%

FY25

NOW 20,9%

TWLO 1,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NOW TWLO

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.