Envista vs Dentsply Sirona
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Dentsply Sirona to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,7 mld w Envista.
- Envista szybciej zwiększała przychody (8,3% wobec −3,0%).
- Envista zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,0% wobec −11,5%).
- Envista zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,5% wobec 2,8%).
- Envista uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (3,2% wobec −9,9%).
| Ostatni rok obrotowy | NVST · RO25 | XRAY · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,9 mld | $1,9 mld |
| Przychody | $2,7 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $230 mln | $104 mln |
| Zysk netto | $47,0 mln | −$598 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,3% | −3,0% |
| Wzrost w 5 lat | 7,1% | 2,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,7% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 54,7% | 50,0% |
| Marża operacyjna | 8,0% | −11,5% |
| Marża netto | 1,7% | −16,3% |
| Marża FCF | 8,5% | 2,8% |
| Zwrot z kapitału | 3,2% | −9,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 1,6% | −36,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $237 mln | $2,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $167 mln | $128 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 40,7x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
NVST —
XRAY $0,0 mln
FY17
NVST $2,8 mld
XRAY $4,0 mld
FY18
NVST $2,8 mld
XRAY $4,0 mld
FY19
NVST $2,3 mld
XRAY $4,0 mld
FY20
NVST $1,9 mld
XRAY $3,3 mld
FY21
NVST $2,5 mld
XRAY $4,2 mld
FY22
NVST $2,6 mld
XRAY $3,9 mld
FY23
NVST $2,6 mld
XRAY $4,0 mld
FY24
NVST $2,5 mld
XRAY $3,8 mld
FY25
NVST $2,7 mld
XRAY $3,7 mld
NVST
XRAY
FY16
NVST —
XRAY —
FY17
NVST 13,8%
XRAY −39,1%
FY18
NVST 10,5%
XRAY −24,0%
FY19
NVST 10,3%
XRAY 8,8%
FY20
NVST 2,3%
XRAY −0,1%
FY21
NVST 12,2%
XRAY 14,4%
FY22
NVST 12,4%
XRAY −23,9%
FY23
NVST 1,2%
XRAY −2,1%
FY24
NVST −41,4%
XRAY −23,2%
FY25
NVST 8,0%
XRAY −11,5%
NVST
XRAY
FY16
NVST —
XRAY $438 mln
FY17
NVST $310 mln
XRAY $458 mln
FY18
NVST $328 mln
XRAY $317 mln
FY19
NVST $320 mln
XRAY $516 mln
FY20
NVST $236 mln
XRAY $562 mln
FY21
NVST $307 mln
XRAY $515 mln
FY22
NVST $107 mln
XRAY $368 mln
FY23
NVST $218 mln
XRAY $228 mln
FY24
NVST $303 mln
XRAY $281 mln
FY25
NVST $230 mln
XRAY $104 mln
NVST
XRAY
FY16
NVST —
XRAY 7,1%
FY17
NVST —
XRAY −14,4%
FY18
NVST —
XRAY −10,6%
FY19
NVST 3,9%
XRAY 4,3%
FY20
NVST 0,7%
XRAY −0,0%
FY21
NVST 6,0%
XRAY 6,9%
FY22
NVST 5,2%
XRAY −12,4%
FY23
NVST 0,5%
XRAY −1,3%
FY24
NVST −19,9%
XRAY −16,8%
FY25
NVST 3,2%
XRAY −9,9%
NVST
XRAY
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.