nVent Electric vs Sensata Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- nVent Electric to większa firma: $3,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,7 mld w Sensata Technologies.
- nVent Electric szybciej zwiększała przychody (29,5% wobec −5,8%).
- nVent Electric zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,8% wobec 6,4%).
- Sensata Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 9,6%).
- nVent Electric uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,3% wobec 2,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sensata Technologies: C/Z 67,3x wobec 34,4x w nVent Electric.
| Ostatni rok obrotowy | NVT · RO25 | ST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $20,6 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $3,9 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $372 mln | $490 mln |
| Zysk netto | $710 mln | $31,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 29,5% | −5,8% |
| Wzrost w 5 lat | 14,3% | 4,0% |
| Zmiana liczby akcji | −2,1% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 37,7% | 29,3% |
| Marża operacyjna | 15,8% | 6,4% |
| Marża netto | 18,2% | 0,8% |
| Marża FCF | 9,6% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 9,3% | 2,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,4% | 1,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,3 mld | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $384 mln | $191 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 34,4x | 67,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
NVT $2,1 mld
ST $3,2 mld
FY17
NVT $2,1 mld
ST $3,3 mld
FY18
NVT $2,2 mld
ST $3,5 mld
FY19
NVT $2,2 mld
ST $3,5 mld
FY20
NVT $2,0 mld
ST $3,0 mld
FY21
NVT $2,5 mld
ST $3,8 mld
FY22
NVT $2,3 mld
ST $4,0 mld
FY23
NVT $2,7 mld
ST $4,1 mld
FY24
NVT $3,0 mld
ST $3,9 mld
FY25
NVT $3,9 mld
ST $3,7 mld
NVT
ST
FY16
NVT 15,7%
ST 15,4%
FY17
NVT 15,1%
ST 16,8%
FY18
NVT 14,0%
ST 20,2%
FY19
NVT 15,1%
ST 16,1%
FY20
NVT 1,9%
ST 11,1%
FY21
NVT 14,4%
ST 16,6%
FY22
NVT 13,5%
ST 16,6%
FY23
NVT 17,3%
ST 4,5%
FY24
NVT 17,5%
ST 3,8%
FY25
NVT 15,8%
ST 6,4%
NVT
ST
FY16
NVT $290 mln
ST $391 mln
FY17
NVT $378 mln
ST $413 mln
FY18
NVT $304 mln
ST $461 mln
FY19
NVT $298 mln
ST $458 mln
FY20
NVT $304 mln
ST $453 mln
FY21
NVT $334 mln
ST $410 mln
FY22
NVT $354 mln
ST $311 mln
FY23
NVT $463 mln
ST $272 mln
FY24
NVT $569 mln
ST $393 mln
FY25
NVT $372 mln
ST $490 mln
NVT
ST
FY16
NVT —
ST 8,3%
FY17
NVT —
ST 11,5%
FY18
NVT 7,4%
ST 14,3%
FY19
NVT 8,2%
ST 7,9%
FY20
NVT 0,9%
ST 6,8%
FY21
NVT 9,1%
ST 10,6%
FY22
NVT 7,7%
ST 8,9%
FY23
NVT 11,2%
ST 1,5%
FY24
NVT 5,9%
ST 2,1%
FY25
NVT 9,3%
ST 2,2%
NVT
ST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.