Nextpower vs Sensata Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sensata Technologies to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,6 mld w Nextpower.
- Nextpower szybciej zwiększała przychody (20,3% wobec −5,8%).
- Nextpower zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 19,6% wobec 6,4%).
- Nextpower zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,4% wobec 13,2%).
- Nextpower uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (54,5% wobec 2,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sensata Technologies: C/Z 67,3x wobec 20,4x w Nextpower.
| Ostatni rok obrotowy | NXT · RO26 | ST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,2 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $3,6 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $514 mln | $490 mln |
| Zysk netto | $586 mln | $31,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 20,3% | −5,8% |
| Wzrost w 5 lat | — | 4,0% |
| Zmiana liczby akcji | 2,3% | −2,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 32,6% | 29,3% |
| Marża operacyjna | 19,6% | 6,4% |
| Marża netto | 16,5% | 0,8% |
| Marża FCF | 14,4% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 54,5% | 2,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 29,6% | 1,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$1,1 mld | $2,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | −1,5x | 4,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,4 mln | $191 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,4x | 67,3x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 6 |
FY17
NXT —
ST $3,3 mld
FY18
NXT —
ST $3,5 mld
FY19
NXT —
ST $3,5 mld
FY20
NXT —
ST $3,0 mld
FY21
NXT —
ST $3,8 mld
FY22
NXT —
ST $4,0 mld
FY23
NXT $1,9 mld
ST $4,1 mld
FY24
NXT $2,5 mld
ST $3,9 mld
FY25
NXT $3,0 mld
ST $3,7 mld
FY26
NXT $3,6 mld
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST 16,8%
FY18
NXT —
ST 20,2%
FY19
NXT —
ST 16,1%
FY20
NXT —
ST 11,1%
FY21
NXT —
ST 16,6%
FY22
NXT —
ST 16,6%
FY23
NXT 8,9%
ST 4,5%
FY24
NXT 23,5%
ST 3,8%
FY25
NXT 21,6%
ST 6,4%
FY26
NXT 19,6%
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST $413 mln
FY18
NXT —
ST $461 mln
FY19
NXT —
ST $458 mln
FY20
NXT —
ST $453 mln
FY21
NXT —
ST $410 mln
FY22
NXT —
ST $311 mln
FY23
NXT $104 mln
ST $272 mln
FY24
NXT $423 mln
ST $393 mln
FY25
NXT $622 mln
ST $490 mln
FY26
NXT $514 mln
ST —
NXT
ST
FY17
NXT —
ST 11,5%
FY18
NXT —
ST 14,3%
FY19
NXT —
ST 7,9%
FY20
NXT —
ST 6,8%
FY21
NXT —
ST 10,6%
FY22
NXT —
ST 8,9%
FY23
NXT —
ST 1,5%
FY24
NXT —
ST 2,1%
FY25
NXT 66,8%
ST 2,2%
FY26
NXT 54,5%
ST —
NXT
ST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.