Owens Corning vs Trane Technologies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Trane Technologies to większa firma: $21,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $10,1 mld w Owens Corning, czyli około 2,1 razy więcej.
- Trane Technologies szybciej zwiększała przychody (7,5% wobec 2,6%).
- Trane Technologies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,6% wobec 3,6%).
- Trane Technologies zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 9,5%).
- Trane Technologies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (29,0% wobec 1,9%).
| Ostatni rok obrotowy | OC · RO25 | TT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,2 mld | $99,0 mld |
| Przychody | $10,1 mld | $21,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $962 mln | $2,8 mld |
| Zysk netto | −$522 mln | $2,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,6% | 7,5% |
| Wzrost w 5 lat | 7,5% | 11,4% |
| Zmiana liczby akcji | −4,3% | −1,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 28,1% | — |
| Marża operacyjna | 3,6% | 18,6% |
| Marża netto | −5,2% | 13,7% |
| Marża FCF | 9,5% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 1,9% | 29,0% |
| Rentowność kapitału własnego | −11,7% | 36,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,8 mld | $2,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 4,6x | 0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,0 mld | $2,3 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 33,7x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 8 |
FY16
OC $5,7 mld
TT $13,5 mld
FY17
OC $6,4 mld
TT $14,2 mld
FY18
OC $7,1 mld
TT $12,3 mld
FY19
OC $7,2 mld
TT $13,1 mld
FY20
OC $7,1 mld
TT $12,5 mld
FY21
OC $8,5 mld
TT $14,1 mld
FY22
OC $9,8 mld
TT $16,0 mld
FY23
OC $8,4 mld
TT $17,7 mld
FY24
OC $9,9 mld
TT $19,8 mld
FY25
OC $10,1 mld
TT $21,3 mld
OC
TT
FY16
OC 12,3%
TT 11,9%
FY17
OC 12,5%
TT 11,7%
FY18
OC 11,4%
TT 12,3%
FY19
OC 11,0%
TT 12,8%
FY20
OC −2,0%
TT 12,3%
FY21
OC 16,9%
TT 14,3%
FY22
OC 17,6%
TT 15,1%
FY23
OC 19,6%
TT 16,4%
FY24
OC 15,0%
TT 17,6%
FY25
OC 3,6%
TT 18,6%
OC
TT
FY16
OC $570 mln
TT $1,3 mld
FY17
OC $679 mln
TT $1,3 mld
FY18
OC $266 mln
TT $1,1 mld
FY19
OC $590 mln
TT $1,7 mld
FY20
OC $828 mln
TT $1,3 mld
FY21
OC $1,1 mld
TT $1,4 mld
FY22
OC $1,3 mld
TT $1,2 mld
FY23
OC $1,2 mld
TT $2,1 mld
FY24
OC $1,2 mld
TT $2,8 mld
FY25
OC $962 mln
TT $2,8 mld
OC
TT
FY16
OC 8,3%
TT 14,5%
FY17
OC 6,8%
TT 16,6%
FY18
OC 9,0%
TT 12,3%
FY19
OC 7,1%
TT 12,7%
FY20
OC −1,6%
TT 11,8%
FY21
OC 16,8%
TT 19,0%
FY22
OC 20,1%
TT 21,4%
FY23
OC 18,2%
TT 22,8%
FY24
OC 12,9%
TT 26,4%
FY25
OC 1,9%
TT 29,0%
OC
TT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.