Universal Display vs Rambus
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Rambus to większa firma: $708 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $651 mln w Universal Display.
- Rambus szybciej zwiększała przychody (27,1% wobec 0,5%).
- Universal Display zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 38,2% wobec 36,8%).
- Rambus zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 47,1% wobec 23,7%).
- Rambus uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (34,3% wobec 17,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Rambus: C/Z 40,8x wobec 21,0x w Universal Display.
| Ostatni rok obrotowy | OLED · RO25 | RMBS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,1 mld | $9,4 mld |
| Przychody | $651 mln | $708 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $154 mln | $333 mln |
| Zysk netto | $242 mln | $231 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,5% | 27,1% |
| Wzrost w 5 lat | 8,7% | 23,5% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 0,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 76,3% | 79,6% |
| Marża operacyjna | 38,2% | 36,8% |
| Marża netto | 37,2% | 32,6% |
| Marża FCF | 23,7% | 47,1% |
| Zwrot z kapitału | 17,9% | 34,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,3% | 18,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$602 mln | −$762 mln |
| Dług netto / EBITDA | −2,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $118 mln | $7,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,0x | 40,8x |
| F-score Piotroskiego | 3 | 5 |
FY16
OLED $199 mln
RMBS $337 mln
FY17
OLED $336 mln
RMBS $393 mln
FY18
OLED $247 mln
RMBS $231 mln
FY19
OLED $405 mln
RMBS $228 mln
FY20
OLED $429 mln
RMBS $246 mln
FY21
OLED $554 mln
RMBS $328 mln
FY22
OLED $617 mln
RMBS $455 mln
FY23
OLED $576 mln
RMBS $461 mln
FY24
OLED $648 mln
RMBS $557 mln
FY25
OLED $651 mln
RMBS $708 mln
OLED
RMBS
FY16
OLED 34,4%
RMBS 10,0%
FY17
OLED 43,6%
RMBS 13,8%
FY18
OLED 22,9%
RMBS −37,6%
FY19
OLED 39,1%
RMBS −44,0%
FY20
OLED 36,7%
RMBS −17,9%
FY21
OLED 41,1%
RMBS 7,4%
FY22
OLED 43,3%
RMBS 16,9%
FY23
OLED 37,7%
RMBS 33,3%
FY24
OLED 36,9%
RMBS 32,9%
FY25
OLED 38,2%
RMBS 36,8%
OLED
RMBS
FY16
OLED $73,0 mln
RMBS $87,1 mln
FY17
OLED $104 mln
RMBS $108 mln
FY18
OLED $96,4 mln
RMBS $75,5 mln
FY19
OLED $164 mln
RMBS $122 mln
FY20
OLED $121 mln
RMBS $156 mln
FY21
OLED $148 mln
RMBS $195 mln
FY22
OLED $84,3 mln
RMBS $213 mln
FY23
OLED $95,0 mln
RMBS $173 mln
FY24
OLED $211 mln
RMBS $200 mln
FY25
OLED $154 mln
RMBS $333 mln
OLED
RMBS
FY16
OLED 35,3%
RMBS 3,2%
FY17
OLED 46,3%
RMBS 5,3%
FY18
OLED 25,1%
RMBS −9,0%
FY19
OLED 75,7%
RMBS −7,7%
FY20
OLED 73,8%
RMBS −4,4%
FY21
OLED 59,3%
RMBS 4,1%
FY22
OLED 36,9%
RMBS 14,4%
FY23
OLED 22,1%
RMBS 28,5%
FY24
OLED 19,0%
RMBS 26,3%
FY25
OLED 17,9%
RMBS 34,3%
OLED
RMBS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.