Universal Display vs SiTime
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Universal Display to większa firma: $651 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $327 mln w SiTime, czyli około 2,0 razy więcej.
- SiTime szybciej zwiększała przychody (61,2% wobec 0,5%).
- Universal Display zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 38,2% wobec −20,5%).
- Universal Display zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,7% wobec 10,8%).
- Universal Display uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,9% wobec −16,8%).
| Ostatni rok obrotowy | OLED · RO25 | SITM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,1 mld | $12,7 mld |
| Przychody | $651 mln | $327 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $154 mln | $35,1 mln |
| Zysk netto | $242 mln | −$42,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,5% | 61,2% |
| Wzrost w 5 lat | 8,7% | 23,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,0% | 8,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 76,3% | 53,6% |
| Marża operacyjna | 38,2% | −20,5% |
| Marża netto | 37,2% | −13,1% |
| Marża FCF | 23,7% | 10,8% |
| Zwrot z kapitału | 17,9% | −16,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,3% | −4,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$602 mln | −$808 mln |
| Dług netto / EBITDA | −2,0x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $118 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 3 | 6 |
FY16
OLED $199 mln
SITM —
FY17
OLED $336 mln
SITM —
FY18
OLED $247 mln
SITM $85,2 mln
FY19
OLED $405 mln
SITM $84,1 mln
FY20
OLED $429 mln
SITM $116 mln
FY21
OLED $554 mln
SITM $219 mln
FY22
OLED $617 mln
SITM $284 mln
FY23
OLED $576 mln
SITM $144 mln
FY24
OLED $648 mln
SITM $203 mln
FY25
OLED $651 mln
SITM $327 mln
OLED
SITM
FY16
OLED 34,4%
SITM —
FY17
OLED 43,6%
SITM —
FY18
OLED 22,9%
SITM −9,1%
FY19
OLED 39,1%
SITM −5,8%
FY20
OLED 36,7%
SITM −7,4%
FY21
OLED 41,1%
SITM 15,0%
FY22
OLED 43,3%
SITM 5,7%
FY23
OLED 37,7%
SITM −74,5%
FY24
OLED 36,9%
SITM −56,9%
FY25
OLED 38,2%
SITM −20,5%
OLED
SITM
FY16
OLED $73,0 mln
SITM —
FY17
OLED $104 mln
SITM —
FY18
OLED $96,4 mln
SITM −$3,4 mln
FY19
OLED $164 mln
SITM $6,0 mln
FY20
OLED $121 mln
SITM $10,5 mln
FY21
OLED $148 mln
SITM $28,2 mln
FY22
OLED $84,3 mln
SITM $8,0 mln
FY23
OLED $95,0 mln
SITM −$0,9 mln
FY24
OLED $211 mln
SITM −$13,0 mln
FY25
OLED $154 mln
SITM $35,1 mln
OLED
SITM
FY16
OLED 35,3%
SITM —
FY17
OLED 46,3%
SITM —
FY18
OLED 25,1%
SITM —
FY19
OLED 75,7%
SITM −8,7%
FY20
OLED 73,8%
SITM −17,9%
FY21
OLED 59,3%
SITM 59,9%
FY22
OLED 36,9%
SITM 14,8%
FY23
OLED 22,1%
SITM −52,2%
FY24
OLED 19,0%
SITM −39,5%
FY25
OLED 17,9%
SITM −16,8%
OLED
SITM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.