Onto Innovation vs Teradyne
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Teradyne to większa firma: $3,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,0 mld w Onto Innovation, czyli około 3,2 razy więcej.
- Teradyne szybciej zwiększała przychody (13,1% wobec 1,8%).
- Teradyne zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 13,2%).
- Onto Innovation zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,8% wobec 14,1%).
- Teradyne uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,0% wobec 8,8%).
| Ostatni rok obrotowy | ONTO · RO25 | TER · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,9 mld | $49,3 mld |
| Przychody | $1,0 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $300 mln | $450 mln |
| Zysk netto | $137 mln | $554 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,8% | 13,1% |
| Wzrost w 5 lat | 12,6% | 0,4% |
| Zmiana liczby akcji | −0,8% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 49,7% | 58,2% |
| Marża operacyjna | 13,2% | 20,4% |
| Marża netto | 13,6% | 17,4% |
| Marża FCF | 29,8% | 14,1% |
| Zwrot z kapitału | 8,8% | 23,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,8% | 19,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$640 mln | −$93,8 mln |
| Dług netto / EBITDA | −3,3x | −0,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $75,0 mln | $778 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 74,7x | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY16
ONTO $221 mln
TER $1,8 mld
FY17
ONTO $259 mln
TER $2,1 mld
FY18
ONTO $325 mln
TER $2,1 mld
FY19
ONTO $306 mln
TER $2,3 mld
FY20
ONTO $557 mln
TER $3,1 mld
FY21
ONTO $789 mln
TER $3,7 mld
FY22
ONTO $1,0 mld
TER $3,2 mld
FY23
ONTO $816 mln
TER $2,7 mld
FY24
ONTO $987 mln
TER $2,8 mld
FY25
ONTO $1,0 mld
TER $3,2 mld
ONTO
TER
FY16
ONTO 13,2%
TER −3,6%
FY17
ONTO 16,6%
TER 24,6%
FY18
ONTO 20,5%
TER 22,6%
FY19
ONTO −1,7%
TER 24,1%
FY20
ONTO −4,8%
TER 29,7%
FY21
ONTO −19,8%
TER 32,4%
FY22
ONTO 23,6%
TER 26,4%
FY23
ONTO 14,2%
TER 18,7%
FY24
ONTO 19,0%
TER 21,1%
FY25
ONTO 13,2%
TER 20,4%
ONTO
TER
FY16
ONTO $41,7 mln
TER $370 mln
FY17
ONTO $15,4 mln
TER $521 mln
FY18
ONTO $95,9 mln
TER $363 mln
FY19
ONTO $11,3 mln
TER $444 mln
FY20
ONTO $102 mln
TER $684 mln
FY21
ONTO $163 mln
TER $966 mln
FY22
ONTO $118 mln
TER $415 mln
FY23
ONTO $149 mln
TER $426 mln
FY24
ONTO $214 mln
TER $474 mln
FY25
ONTO $300 mln
TER $450 mln
ONTO
TER
FY16
ONTO 21,7%
TER −2,8%
FY17
ONTO 19,3%
TER 14,0%
FY18
ONTO 37,1%
TER 31,9%
FY19
ONTO −0,7%
TER 47,4%
FY20
ONTO −2,3%
TER 57,6%
FY21
ONTO −13,7%
TER 64,5%
FY22
ONTO 22,3%
TER 44,3%
FY23
ONTO 10,2%
TER 25,1%
FY24
ONTO 16,2%
TER 26,6%
FY25
ONTO 8,8%
TER 23,0%
ONTO
TER
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.