Blue Owl Capital vs TPG
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- TPG to większa firma: $4,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,9 mld w Blue Owl Capital, czyli około 1,6 razy więcej.
- TPG szybciej zwiększała przychody (33,4% wobec 25,0%).
- TPG uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,2% wobec 5,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Blue Owl Capital: C/Z 78,0x wobec 66,6x w TPG.
| Ostatni rok obrotowy | OWL · RO25 | TPG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $6,4 mld | $17,2 mld |
| Przychody | $2,9 mld | $4,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,2 mld | — |
| Zysk netto | $78,8 mln | $185 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 25,0% | 33,4% |
| Wzrost w 5 lat | 63,0% | — |
| Zmiana liczby akcji | 18,5% | 2,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 2,8% | 4,0% |
| Marża FCF | 41,8% | — |
| Zwrot z kapitału | 5,2% | 15,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 3,6% | 4,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,1 mld | $896 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,5x | 1,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $600 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 78,0x | 66,6x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY19
OWL $191 mln
TPG —
FY20
OWL $250 mln
TPG —
FY21
OWL $824 mln
TPG —
FY22
OWL $1,4 mld
TPG $2,0 mld
FY23
OWL $1,7 mld
TPG $2,4 mld
FY24
OWL $2,3 mld
TPG $3,5 mld
FY25
OWL $2,9 mld
TPG $4,7 mld
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL —
TPG —
FY22
OWL —
TPG —
FY23
OWL —
TPG —
FY24
OWL —
TPG —
FY25
OWL —
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL $42,9 mln
TPG —
FY20
OWL $4,6 mln
TPG —
FY21
OWL $276 mln
TPG —
FY22
OWL $663 mln
TPG —
FY23
OWL $881 mln
TPG —
FY24
OWL $935 mln
TPG —
FY25
OWL $1,2 mld
TPG —
OWL
TPG
FY19
OWL —
TPG —
FY20
OWL —
TPG —
FY21
OWL −42,6%
TPG —
FY22
OWL 0,1%
TPG —
FY23
OWL 4,1%
TPG 1,9%
FY24
OWL 7,0%
TPG 1,1%
FY25
OWL 5,2%
TPG 15,2%
OWL
TPG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.