PBF Energy vs Valero Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Valero Energy to większa firma: $122,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $29,3 mld w PBF Energy, czyli około 4,2 razy więcej.
- Valero Energy szybciej zwiększała przychody (−5,5% wobec −11,4%).
- Valero Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 2,6% wobec −0,2%).
- Valero Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,2% wobec −0,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Valero Energy: C/Z 17,4x wobec 6,7x w PBF Energy.
| Ostatni rok obrotowy | PBF · RO25 | VLO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,2 mld | $123,3 mld |
| Przychody | $29,3 mld | $122,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$783 mln | — |
| Zysk netto | −$159 mln | $2,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −11,4% | −5,5% |
| Wzrost w 5 lat | 14,2% | 13,6% |
| Zmiana liczby akcji | −1,9% | −4,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | −2,0% | 4,4% |
| Marża operacyjna | −0,2% | 2,6% |
| Marża netto | −0,5% | 1,9% |
| Marża FCF | −2,7% | — |
| Zwrot z kapitału | −0,6% | 7,2% |
| Rentowność kapitału własnego | −2,9% | 9,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,7 mld | $5,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,2x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $126 mln | $4,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,7x | 17,4x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 6 |
FY16
PBF $15,9 mld
VLO $75,7 mld
FY17
PBF $21,8 mld
VLO $94,0 mld
FY18
PBF $27,2 mld
VLO $117,0 mld
FY19
PBF $24,5 mld
VLO $108,3 mld
FY20
PBF $15,1 mld
VLO $64,9 mld
FY21
PBF $27,3 mld
VLO $114,0 mld
FY22
PBF $46,8 mld
VLO $176,4 mld
FY23
PBF $38,3 mld
VLO $144,8 mld
FY24
PBF $33,1 mld
VLO $129,9 mld
FY25
PBF $29,3 mld
VLO $122,7 mld
PBF
VLO
FY16
PBF 3,1%
VLO 4,7%
FY17
PBF 3,4%
VLO 3,8%
FY18
PBF 1,3%
VLO 3,9%
FY19
PBF 2,7%
VLO 3,5%
FY20
PBF −9,4%
VLO −2,4%
FY21
PBF 2,2%
VLO 1,9%
FY22
PBF 8,9%
VLO 8,9%
FY23
PBF 7,7%
VLO 8,2%
FY24
PBF −2,1%
VLO 2,9%
FY25
PBF −0,2%
VLO 2,6%
PBF
VLO
FY16
PBF $353 mln
VLO $2,8 mld
FY17
PBF $379 mln
VLO $3,5 mld
FY18
PBF $521 mln
VLO $995 mln
FY19
PBF $529 mln
VLO $2,7 mld
FY20
PBF −$828 mln
VLO −$1,5 mld
FY21
PBF $228 mln
VLO $3,4 mld
FY22
PBF $4,1 mld
VLO $9,8 mld
FY23
PBF $679 mln
VLO $7,3 mld
FY24
PBF −$348 mln
VLO $4,6 mld
FY25
PBF −$783 mln
VLO —
PBF
VLO
FY16
PBF 8,9%
VLO 11,1%
FY17
PBF 10,4%
VLO 14,5%
FY18
PBF 6,6%
VLO 13,5%
FY19
PBF 10,8%
VLO 10,6%
FY20
PBF −22,2%
VLO −4,1%
FY21
PBF 10,7%
VLO 5,9%
FY22
PBF 67,4%
VLO 39,4%
FY23
PBF 40,6%
VLO 27,6%
FY24
PBF −8,7%
VLO 9,0%
FY25
PBF −0,6%
VLO 7,2%
PBF
VLO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.