Pegasystems vs Unity Software

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Unity Software to większa firma: $1,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,7 mld w Pegasystems.
Pegasystems szybciej zwiększała przychody (16,6% wobec 2,0%).
Pegasystems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 15,1% wobec −25,9%).
Pegasystems zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 28,1% wobec 21,8%).

Ostatni rok obrotowy	PEGA · RO25	U · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$6,1 mld	$17,9 mld
Przychody	$1,7 mld	$1,8 mld
Wolne przepływy pieniężne	$491 mln	$404 mln
Zysk netto	$393 mln	−$403 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	16,6%	2,0%
Wzrost w 5 lat	11,4%	19,1%
Zmiana liczby akcji	3,1%	6,3%
Rentowność
Marża brutto	75,9%	74,2%
Marża operacyjna	15,1%	−25,9%
Marża netto	22,5%	−21,8%
Marża FCF	28,1%	21,8%
Zwrot z kapitału	—	−10,3%
Rentowność kapitału własnego	57,3%	−12,5%
Bilans
Dług netto	−$426 mln	$180 mln
Dług netto / EBITDA	−1,5x	—
Dywidendy i skup akcji	$515 mln	$0,0 mln
Wycena i jakość
C/Z	22,6x	—
F-score Piotroskiego	6	5

Przychody

FY16

PEGA $762 mln

U —

FY17

PEGA $889 mln

U —

FY18

PEGA $892 mln

U $381 mln

FY19

PEGA $911 mln

U $542 mln

FY20

PEGA $1,0 mld

U $772 mln

FY21

PEGA $1,2 mld

U $1,1 mld

FY22

PEGA $1,3 mld

U $1,4 mld

FY23

PEGA $1,4 mld

U $2,2 mld

FY24

PEGA $1,5 mld

U $1,8 mld

FY25

PEGA $1,7 mld

U $1,8 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PEGA U

Marża operacyjna

FY16

PEGA 6,6%

U —

FY17

PEGA 10,5%

U —

FY18

PEGA −1,9%

U −34,2%

FY19

PEGA −14,8%

U −27,8%

FY20

PEGA −14,1%

U −35,6%

FY21

PEGA −7,8%

U −47,9%

FY22

PEGA −8,3%

U −63,4%

FY23

PEGA 5,7%

U −38,1%

FY24

PEGA 8,3%

U −41,7%

FY25

PEGA 15,1%

U −25,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PEGA U

Wolne przepływy pieniężne

FY16

PEGA $20,8 mln

U —

FY17

PEGA $144 mln

U —

FY18

PEGA $92,5 mln

U −$119 mln

FY19

PEGA −$52,8 mln

U −$95,0 mln

FY20

PEGA −$25,9 mln

U −$20,2 mln

FY21

PEGA $28,7 mln

U −$153 mln

FY22

PEGA −$13,0 mln

U −$117 mln

FY23

PEGA $201 mln

U $179 mln

FY24

PEGA $338 mln

U $286 mln

FY25

PEGA $491 mln

U $404 mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PEGA U

Zwrot z kapitału

FY16

PEGA —

U —

FY17

PEGA —

U —

FY18

PEGA —

U —

FY19

PEGA —

U —

FY20

PEGA −21,3%

U —

FY21

PEGA −12,1%

U −26,9%

FY22

PEGA −16,1%

U −19,9%

FY23

PEGA 13,4%

U −14,7%

FY24

PEGA —

U −14,5%

FY25

PEGA —

U −10,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PEGA U

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.