Progressive vs Travelers Companies
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Progressive to większa firma: $87,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $48,8 mld w Travelers Companies, czyli około 1,8 razy więcej.
- Progressive szybciej zwiększała przychody (16,3% wobec 5,2%).
- Progressive uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (39,2% wobec 20,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Progressive: C/Z 11,4x wobec 10,5x w Travelers Companies.
| Ostatni rok obrotowy | PGR · RO25 | TRV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $133,2 mld | $83,9 mld |
| Przychody | $87,7 mld | $48,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $17,2 mld | — |
| Zysk netto | $11,3 mld | $6,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 16,3% | 5,2% |
| Wzrost w 5 lat | 15,5% | 8,8% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | −1,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 12,9% | 12,9% |
| Marża FCF | 19,6% | — |
| Zwrot z kapitału | 39,2% | 20,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 40,5% | 20,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$3,2 mld | $2,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,2x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,9 mld | $4,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,4x | 10,5x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
PGR $23,4 mld
TRV $27,6 mld
FY17
PGR $26,8 mld
TRV $28,9 mld
FY18
PGR $32,0 mld
TRV $30,3 mld
FY19
PGR $39,0 mld
TRV $31,6 mld
FY20
PGR $42,7 mld
TRV $32,0 mld
FY21
PGR $47,7 mld
TRV $34,8 mld
FY22
PGR $49,6 mld
TRV $36,9 mld
FY23
PGR $62,1 mld
TRV $41,4 mld
FY24
PGR $75,4 mld
TRV $46,4 mld
FY25
PGR $87,7 mld
TRV $48,8 mld
PGR
TRV
FY16
PGR —
TRV —
FY17
PGR —
TRV —
FY18
PGR —
TRV —
FY19
PGR —
TRV —
FY20
PGR —
TRV —
FY21
PGR —
TRV —
FY22
PGR —
TRV —
FY23
PGR —
TRV —
FY24
PGR —
TRV —
FY25
PGR —
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR $2,5 mld
TRV —
FY17
PGR $3,6 mld
TRV —
FY18
PGR $6,0 mld
TRV —
FY19
PGR $5,9 mld
TRV —
FY20
PGR $6,7 mld
TRV —
FY21
PGR $7,5 mld
TRV —
FY22
PGR $6,6 mld
TRV —
FY23
PGR $10,4 mld
TRV —
FY24
PGR $14,8 mld
TRV —
FY25
PGR $17,2 mld
TRV —
PGR
TRV
FY16
PGR 15,5%
TRV 13,3%
FY17
PGR 20,4%
TRV 9,4%
FY18
PGR 24,2%
TRV 11,3%
FY19
PGR 28,1%
TRV 11,2%
FY20
PGR 35,4%
TRV 10,5%
FY21
PGR 18,0%
TRV 12,9%
FY22
PGR 4,4%
TRV 11,2%
FY23
PGR 18,5%
TRV 12,9%
FY24
PGR 30,5%
TRV 18,5%
FY25
PGR 39,2%
TRV 20,1%
PGR
TRV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.