Packaging Corporation of America vs Sonoco
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Packaging Corporation of America to większa firma: $9,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,5 mld w Sonoco.
- Sonoco szybciej zwiększała przychody (41,7% wobec 7,2%).
- Sonoco zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,5% wobec 12,3%).
- Packaging Corporation of America zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,1% wobec 4,6%).
- Packaging Corporation of America uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,8% wobec 9,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Packaging Corporation of America: C/Z 32,1x wobec 4,9x w Sonoco.
| Ostatni rok obrotowy | PKG · RO25 | SON · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $22,0 mld | $5,0 mld |
| Przychody | $9,0 mld | $7,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $729 mln | $346 mln |
| Zysk netto | $774 mln | $1,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,2% | 41,7% |
| Wzrost w 5 lat | 6,2% | 7,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 21,0% | 20,9% |
| Marża operacyjna | 12,3% | 13,5% |
| Marża netto | 8,6% | 13,3% |
| Marża FCF | 8,1% | 4,6% |
| Zwrot z kapitału | 11,8% | 9,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 17,2% | 34,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,4 mld | $3,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,9x | 2,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $603 mln | $219 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 32,1x | 4,9x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY16
PKG $5,8 mld
SON $4,9 mld
FY17
PKG $6,4 mld
SON $5,2 mld
FY18
PKG $7,0 mld
SON $5,5 mld
FY19
PKG $7,0 mld
SON $5,5 mld
FY20
PKG $6,7 mld
SON $5,3 mld
FY21
PKG $7,7 mld
SON $5,7 mld
FY22
PKG $8,5 mld
SON $5,9 mld
FY23
PKG $7,8 mld
SON $5,4 mld
FY24
PKG $8,4 mld
SON $5,3 mld
FY25
PKG $9,0 mld
SON $7,5 mld
PKG
SON
FY16
PKG 13,6%
SON 10,3%
FY17
PKG 14,5%
SON 8,0%
FY18
PKG 15,2%
SON 7,9%
FY19
PKG 15,1%
SON 8,5%
FY20
PKG 10,9%
SON 6,7%
FY21
PKG 16,1%
SON 8,5%
FY22
PKG 16,8%
SON 9,6%
FY23
PKG 13,8%
SON 10,8%
FY24
PKG 13,1%
SON 6,2%
FY25
PKG 12,3%
SON 13,5%
PKG
SON
FY16
PKG $533 mln
SON $212 mln
FY17
PKG $513 mln
SON $159 mln
FY18
PKG $629 mln
SON $397 mln
FY19
PKG $808 mln
SON $230 mln
FY20
PKG $612 mln
SON $511 mln
FY21
PKG $489 mln
SON $42,7 mln
FY22
PKG $671 mln
SON $180 mln
FY23
PKG $845 mln
SON $520 mln
FY24
PKG $522 mln
SON $441 mln
FY25
PKG $729 mln
SON $346 mln
PKG
SON
FY16
PKG 12,9%
SON 13,1%
FY17
PKG 17,1%
SON 8,4%
FY18
PKG 17,2%
SON 11,8%
FY19
PKG 16,6%
SON 11,0%
FY20
PKG 11,1%
SON 8,9%
FY21
PKG 18,7%
SON 12,1%
FY22
PKG 19,2%
SON 10,7%
FY23
PKG 14,1%
SON 8,6%
FY24
PKG 14,0%
SON 4,2%
FY25
PKG 11,8%
SON 9,4%
PKG
SON
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.