Packaging Corporation of America vs Smurfit Westrock

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Smurfit Westrock to większa firma: $31,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $9,0 mld w Packaging Corporation of America, czyli około 3,5 razy więcej.
Smurfit Westrock szybciej zwiększała przychody (47,7% wobec 7,2%).
Packaging Corporation of America zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,3% wobec 5,5%).
Packaging Corporation of America zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,1% wobec 3,9%).
Packaging Corporation of America uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,8% wobec 4,1%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Smurfit Westrock: C/Z 44,1x wobec 32,1x w Packaging Corporation of America.

Ostatni rok obrotowy	PKG · RO25	SW · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$22,0 mld	$22,0 mld
Przychody	$9,0 mld	$31,2 mld
Wolne przepływy pieniężne	$729 mln	$1,2 mld
Zysk netto	$774 mln	$699 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	7,2%	47,7%
Wzrost w 5 lat	6,2%	—
Zmiana liczby akcji	0,1%	35,2%
Rentowność
Marża brutto	21,0%	19,4%
Marża operacyjna	12,3%	5,5%
Marża netto	8,6%	2,2%
Marża FCF	8,1%	3,9%
Zwrot z kapitału	11,8%	4,1%
Rentowność kapitału własnego	17,2%	3,9%
Bilans
Dług netto	$3,4 mld	$12,9 mld
Dług netto / EBITDA	1,9x	3,0x
Dywidendy i skup akcji	$603 mln	$900 mln
Wycena i jakość
C/Z	32,1x	44,1x
F-score Piotroskiego	4	5

Przychody

FY16

PKG $5,8 mld

SW —

FY17

PKG $6,4 mld

SW —

FY18

PKG $7,0 mld

SW —

FY19

PKG $7,0 mld

SW —

FY20

PKG $6,7 mld

SW —

FY21

PKG $7,7 mld

SW —

FY22

PKG $8,5 mld

SW $13,5 mld

FY23

PKG $7,8 mld

SW $12,1 mld

FY24

PKG $8,4 mld

SW $21,1 mld

FY25

PKG $9,0 mld

SW $31,2 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Marża operacyjna

FY16

PKG 13,6%

SW —

FY17

PKG 14,5%

SW —

FY18

PKG 15,2%

SW —

FY19

PKG 15,1%

SW —

FY20

PKG 10,9%

SW —

FY21

PKG 16,1%

SW —

FY22

PKG 16,8%

SW 11,5%

FY23

PKG 13,8%

SW 11,4%

FY24

PKG 13,1%

SW 4,8%

FY25

PKG 12,3%

SW 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Wolne przepływy pieniężne

FY16

PKG $533 mln

SW —

FY17

PKG $513 mln

SW —

FY18

PKG $629 mln

SW —

FY19

PKG $808 mln

SW —

FY20

PKG $612 mln

SW —

FY21

PKG $489 mln

SW —

FY22

PKG $671 mln

SW $503 mln

FY23

PKG $845 mln

SW $630 mln

FY24

PKG $522 mln

SW $17,0 mln

FY25

PKG $729 mln

SW $1,2 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Zwrot z kapitału

FY16

PKG 12,9%

SW —

FY17

PKG 17,1%

SW —

FY18

PKG 17,2%

SW —

FY19

PKG 16,6%

SW —

FY20

PKG 11,1%

SW —

FY21

PKG 18,7%

SW —

FY22

PKG 19,2%

SW —

FY23

PKG 14,1%

SW —

FY24

PKG 14,0%

SW 2,9%

FY25

PKG 11,8%

SW 4,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.